견적서 조회

Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

모바일 견적서 조회 메뉴에서는 고객으로부터 견적 요청을 받은 품목, 수량, 단가 등에 판매 품목에 대한 견적 내역을 조회할 수 있습니다.

견적서 조회 메뉴를 사용하려면 WORKPLACE 모바일 앱 화면에서 > [영업] > 견적서 조회를 터치해 주십시오.

견적서 조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

견적서 상세 보기

견적서의 상세 내용을 확인할 수 있으며, 견적 진행 상태에서 전자 결재 또는 견적 메일을 발송할 수 있습니다.

전자 결재

WORKPLACE PC 웹의 영업 서비스 > 설정 메뉴에서 견적 시 결재 승인 여부를 Y로 설정한 경우, 견적서 조회 상세 보기 화면에서 전자 결재 기능을 사용할 수 있습니다. 견적 진행 상태가 주문 가능인 경우에는 거래처에 견적 메일 발송을 할 수 있습니다.

전자 결재를 하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE 모바일 앱 화면에서 > [영업] > 견적서 조회를 터치해 주십시오.
2. 필요한 경우, 검색창에서 조회 조건을 입력한 후 [확인] 버튼을 터치해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 견적서가 조회됩니다.
   • 관리자가 설정한 견적 유효 기간에 따라, 견적서 조회 시 유효 기간 표시됨(<예시> 유효 기간 22.08.30), 유효 기간은 견적일로부터 견적서를 사용할 수 있는 기간이며, 유효 기간 경과 시 해당 견적서는 조회만 가능합니다.
3. 조회된 목록에서, 견적 진행 상태가 저장인 견적 번호를 터치해 주십시오.
4. 견적 상세 화면에서, 견적서를 상신하기 전에 견적 정보를 수정하려면 내용을 변경한 후 [저장] 버튼을 터치해 주십시오.
5. [결제 상신] 버튼을 터치해 주십시오.
6. 결제 신청서 화면에서 상신 내용을 확인한 후 [상신] 버튼을 터치해 주십시오.

메일 발송

견적 진행이 주문 가능 상태인 경우 거래처에 견적 메일을 발송할 수 있습니다.

메일을 발송하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE 모바일 앱 화면에서 > [영업] > 견적서 조회를 터치해 주십시오.
2. 필요한 경우, 검색창에서 조회 조건을 입력한 후 [확인] 버튼을 터치해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 견적서가 조회됩니다.
3. 조회된 목록에서, 견적 진행 상태가 주문 가능인 견적 번호를 터치해 주십시오.
4. 견적 상세 화면에서, [메일 발송] 버튼을 터치해 주십시오.
5. 메일 발송 화면에서 메일 제목, 주소, 내용을 작성한 후 [메일 발송] 버튼을 터치해 주십시오.