견적서 작성

Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

모바일 견적서 작성 메뉴에서는 고객으로부터 견적 요청을 받은 품목, 수량, 단가 등 판매 품목에 대해 견적 내역을 거래처에 제시하는 견적서를 등록하고 관리할 수 있습니다.

견적서를 작성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE 모바일 앱 화면에서 > [영업] > 견적서 작성을 터치해 주십시오.
2. 견적서 작성 화면에서 견적 정보를 입력해 주십시오.
   • 사업장: 사업장을 선택해 주십시오.
   • 견적 번호: 견적 번호는 자동으로 채번됩니다. (채번 규칙은 ES + yyyymmdd + 6자리 시퀀스입니다.)
   • 거래처: 등록되어 있는 거래처를 선택해 주십시오. 거래처가 조회되지 않을 경우, WORKPLACE PC 웹 화면에서 Admin > 공통코드 관리 > 거래처 관리 메뉴에서 등록해 주십시오.
   • 영업 그룹: 등록되어 있는 영업 그룹을 선택해 주십시오.
   • 견적 담당자: 등록되어 있는 견적담당자를 선택해 주십시오.
   • 견적명: 견적서 명칭을 입력해 주십시오.
   • 견적일: 견적일을 선택해 주십시오. (기본 값은 오늘 날짜입니다.)
     • 견적 유효 기간: 관리자가 견적 유효 기간을 설정한 경우(영업 서비스 > 설정), 입력한 견적일로부터의 유효 기간 표시(<예시> 유효 15일). 유효 기간은 견적일로부터 견적서를 사용할 수 있는 기간이며, 유효 기간 경과 시 해당 견적서는 조회만 가능
   • 부가세 유형: 부가세 유형(과세, 비과세, 영세율)을 선택해 주십시오.
   • 통화: 통화를 선택해 주십시오. 선택한 통화에 따라 통화에 해당되는 품목을 추가할 수 있습니다.
   • 진행 상태: 견적 진행 상태를 확인할 수 있습니다.
     • 신규: 신규로 견적서 내용을 입력하는 상태
     • 저장: 견적서 내용을 입력 후 [저장] 버튼을 터치한 상태
     • 주문 가능: [저장] 버튼을 터치한 후 [승인] 버튼을 터치한 상태
     • 전자결재 중: [결재 승인] 버튼을 터치한 후 전자 결재가 진행 중인 상태
     • 반려: 전자 결재가 반려된 상태
   • 지급 조건: 대금 지급 조건을 입력해 주십시오.
   • 파일 첨부: 견적 관련 자료를 첨부해 주십시오.
   • 견적 내용: 견적에 대한 설명을 입력해 주십시오.
   • 견적 품목: [추가] 버튼을 터치해 견적서 품목을 추가해 주십시오. 이미 등록된 품목은 추가할 수 없습니다.
     • 품목명: 견적서에 추가할 품목을 선택해 주십시오.
     • 규격: 품목을 선택하면 선택한 품목의 규격이 자동 입력됩니다.
     • 견적 수량: 견적 수량을 입력해 주십시오.
     • 판매 단위: 품목을 선택하면 선택한 품목의 판매단위가 자동 입력됩니다.
     • 외화단가: 품목과 견적 수량을 입력하면 입력한 품목의 외화단가가 자동 입력됩니다.
     • 외화판매가: 품목과 견적 수량을 입력하면 입력한 품목의 외화판매가가 자동 입력됩니다.
     • 단가: 품목과 견적 수량을 입력하면 입력한 품목의 단가가 자동 입력됩니다. (외화 단가는 환율에 따라 자동 계산됩니다.)
     • 판매가: 품목의 판매가가 자동 입력됩니다.
     • 할인금액: 할인 금액을 입력해 주십시오. (할인 금액은 판매가보다 클 수 없습니다.)
     • 공급가: 품목의 공급가가 자동 입력됩니다.
     • 부가세: 부가세는 공급가의 10% 금액으로 자동 입력됩니다.
     • 합계액: 공급가 + 부가세 가격이 자동 입력됩니다.
     • 납품일: 품목의 납품일을 입력해 주십시오.
     • 납품 일수: 품목의 납품 일수를 입력해 주십시오.
     • 납품 장소: 품목의 납품 장소를 입력해 주십시오.
     • 인도 조건: 품목의 인도 조건을 입력해 주십시오.
3. [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 터치해 주십시오. 작성한 견적서가 저장됩니다.
   • [승인] 버튼을 터치하여 견적서를 승인해 주십시오.
   • 견적서 작성 시 결재 서비스를 통해 승인을 받도록 설정된 경우, [결재 상신] 버튼이 표시됩니다. 결재선 및 공유 정보를 확인한 후 [상신] 버튼을 터치해 주십시오.