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Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.
설정 메뉴에서는 결재 서비스의 각종 화면에 적용되는 설정을 회사 환경에 알맞게 변경할 수 있습니다. 또한, 외부 솔루션을 통해 생성한 문서를 제공되는 템플릿을 사용하여 WORKPLACE로 손쉽게 불러올 수 있습니다.
결재 설정
결재 설정 메뉴에서는 결재 업무 시 선결재, 순차 결재, 지정 반려, 보류, 서명 기능을 사용하거나 사용할 수 없도록 설정할 수 있습니다.
결재 설정 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 선결재 | 결재 예정인 문서를 결재선에서 지정한 결재 순서와 상관 없이 선결재할 수 있도록 설정 |
② 순차 결재 | 하나의 병렬 결재(합의) 단위 내에서 순서대로 문서를 승인하는 순차 결재자를 추가할 수 있도록 함 |
③ 일괄 승인 | 결재 대기 상태의 문서를 일괄 승인할 수 있도록 설정 |
④ 지정 반려 | 승인한 결재자 중 한명을 지정하여 결재 승인을 취소, 해당 결재자 이후 결재자의 승인을 다시 받도록 설정 |
⑤ 보류 | 문서 결재를 보류하여 결재 진행을 일시 중지할 수 있도록 설정 |
⑥ 서명 | 결재 문서 인쇄 페이지에 결재자 개인 사명이 표시되도록 설정 |
⑦ 결재자 비 연속 중복 | 연속되지 않은 결재자의 중복 여부 설정(관리자의 결재선 설정에만 적용)
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⑧ 공문서 수·발신 | 공문서 수·발신을 사용으로 설정하면 결재를 통해 공문서를 수신 및 발신 신청 가능. 공문서 발신 신청 양식 관리 및 신청 내역 확인 가능 |
⑨ 그룹사 이동시 과거 회사 문서 조회 | WORKPLACE를 그룹사 형태로 이용 중인 경우 표시, 대표 회사만 설정 가능
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⑩ 저장 | 클릭하여 설정한 내용 저장 |
- 선결재
- 순차 결재
- 지정 반려
- 보류
명칭 관리
명칭 관리 메뉴에서는 WORKPLACE의 결재와 관련된 각종 화면에서 표시되는 각 명칭을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 동의의 명칭을 일반 결재로 변경하면 사용자의 결재 홈 > 결재 문서 메뉴의 문서 목록이나 기타 관련된 메뉴에서 동의 처리된 결재 건이 일반 결재 처리된 것으로 표시됩니다.
명칭 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
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① 결재 구분 명칭 설정 | 서식별 결재 구분 명칭 설정을 사용으로 선택하면 서식별 결재 구분 명칭 설정 가능, 사용 안 함으로 선택하면 서식 전체에 공통으로 적용 |
② 처리 버튼 명칭 설정 | 서식별 처리 구분 명칭 설정을 사용으로 선택하면 서식별 처리 구분 명칭 설정 가능, 사용 안 함으로 선택하면 서식 전체에 공통으로 적용 |
③ 작성 버튼 명칭 설정 | 서식별 작성 버튼 명칭 설정을 사용으로 선택하면 서식별 작성 버튼 명칭 설정 가능, 사용 안 함으로 선택하면 서식 전체에 공통으로 적용 |
④ 저장 | 클릭하여 설정한 내용 저장 |
알림 관리
알림 관리 메뉴에서는 사용자에게 전달될 결재 관련 알림을 설정할 수 있습니다. 홈 알림, 모바일 푸시, 이메일 형태의 알림을 전송받을 수 있으며, 외부 솔루션(네이버웍스, 카카오톡, LINE, Slack, Coogle Chat 등)과 연동하여 알림 메시지를 전달받을 수 있습니다.
외부 솔루션과의 알림 연동은 서비스 연동 관리를 참조해 주십시오.
알림 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
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① 알림 채널 | 각 채널별 알림 설정 |
② 알림 설정 | 상황별 알림을 전송 또는 미전송하도록 설정 |
③ 확인 | 설정한 내용 저장 |
문서 번호 관리
문서 번호 관리 메뉴에서는 서식별로 문서 번호가 부여되는 규칙을 설정할 수 있습니다. 규칙을 변경하면 변경 시점 이후에 작성된 문서부터 적용됩니다.
문서 번호 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 문서 번호 형식 | 문서 번호가 부여되는 형식 선택 |
② 연월일 구성 | 연월일 표시 형식 선택 |
③ 서식 구분명 | 서식을 구분하기 위한 구분명을 서식별로 입력 |
④ 일련번호 길이 | 문서 번호의 최소 길이 선택 연월일별 초기화를 선택하면 연월일별로 초기화하여 표시 |
⑤ 구분자 | 사용할 구분자 선택 |
⑥ 저장 | 수정한 내용 저장 |
데이터 불러오기
데이터 불러오기 메뉴에서는 템플릿을 사용하여 외부 문서를 WORKPLACE로 불러올 수 있습니다. 불러온 문서는 관리자의 경우 결재 > 문서함 > 이관 문서 관리 메뉴에서 확인하고 관리할 수 있으며, 사용자는 홈 > 결재 > 이관 문서 메뉴에서 확인할 수 있습니다. WOKRPLACE 내에서 생성한 다른 문서와 동일하게 공유 대상을 설정하고 공유 의견을 교환할 수 있습니다.
외부 데이터를 불러오는 방법은 다음과 같습니다.
- 불러올 외부 문서를 PDF 형태로 준비해 주십시오.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [결재 관리] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 설정 > 데이터 불러오기 메뉴를 클릭해 주십시오.
- [템플릿 파일 다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 다운로드한 템플릿 내의 가이드에 따라 기본 문서 정보, 결재자 정보, 공유 범위 시트에 내용을 입력하고 파일을 저장해 주십시오.
- 데이터 불러오기 화면에서 [파일 업로드] 버튼을 클릭한 후 저장한 파일을 업로드해 주십시오.
- 업로드 결과가 표시됩니다.
- 입력한 내용에 오류가 있을 경우 빨간색으로 표시되며 하단에 오류 메시지가 노출됩니다. 이 경우 엑셀 파일의 오류를 수정한 후 다시 업로드해 주십시오.
- 업로드 결과로 표시되는 문서번호별로 로컬 PC에서 폴더를 생성한 후 해당되는 외부 문서를 넣어 주십시오.
- 첨부 파일이 있는 문서의 경우 문서를 넣은 폴더에서 문서번호 이름으로 하위 폴더를 다시 생성한 후 PDF 문서와 첨부 파일을 모두 넣어 주십시오.
- 준비한 문서번호별 폴더를 ZIP 파일로 압축해 주십시오.
- 데이터 불러오기 화면에서 [PDF/첨부 파일 업로드] 버튼을 클릭한 후 ZIP 파일을 업로드해 주십시오.
- [저장] 버튼을 클릭한 후 확인 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 등록이 완료되며 업로드한 문서가 목록에 표시됩니다.
- [보기] 버튼을 클릭하여 업로드한 PDF 문서를 확인하거나 [다운로드] 버튼을 클릭하여 업로드 문서 목록을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.
연동 코드 관리
컴포넌트에 연동하여 사용할 수 있는 연동 코드를 등록하고 관리할 수 있습니다. 등록된 연동 코드는 서식의 셀렉트 박스 내의 선택 항목으로 사용하거나, 고객사에서 사용 중인 기업정보시스템(Lagecy)와 연동하여 활용할 수 있습니다.
연동 코드 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
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① 코드 추가 | 연동할 컴포넌트 코드(항목)를 추가(연동 코드 추가 참조) |
② 연동 항목 | 등록된 연동 컴포넌트 코드(항목),를 클릭하여 연동 코드 수정(연동 코드 수정 참조) |
③ 코드명 | 컴포넌트의 항목명 입력 |
④ 코드 key | 코드 구분용 키값 입력 |
⑤ 추가 | 해당 코드에 상세 항목 등록(연동 코드 추가 참조) |
⑥ 업로드 | 코드 상세 항목과 항목 ID 일괄 업로드(연동 코드 업로드 참조) |
⑦ 다운로드 | 해당 코드의 코드 상세 항목과 항목 ID 다운로드(연동 코드 다운로드 참조) |
⑧ 세부 목록 | 연동 컴포넌트 코드의 상세 항목 세부 코드 노출 순서 변경, 세부 코드 사용 여부 변경(세부 코드 사용 여부 변경 참조) |
⑨ 저장 | 등록 및 수정 내용 저장 |
연동 코드 추가
연동할 컴포넌트 코드(항목)를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [결재 관리] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 설정 > 연동코드 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
- [코드 추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 코드명과 코드 key를 입력해 주십시오.
- [추가] 버튼을 클릭한 후 목록에 새로 추가된 입력 필드에 정보를 입력한 후 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
연동 코드 수정
등록한 연동 코드를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [결재 관리] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 설정 > 연동 코드 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
- 연동 코드 목록에서 변경할 연동 코드의 를 클릭해 주십시오.
- 코드명, 사용 여부를 변경해 주십시오.
- 연동 코드별 세부 코드의 사용 여부를 변경할 수 있습니다.(세부 코드 사용 여부 변경 참조)
- [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 코드 Key는 수정할 수 없습니다.
- 사용 여부를 사용 안 함으로 변경하면 서식의 컴포넌트에 연동 코드 적용 시 해당 연동 코드가 조회되지 않습니다.(연동 코드 적용 참조) 세부 코드의 사용 여부를 사용 안 함으로 변경하면 사용자가 서식 작성 시 해당 세부 코드가 조회되지 않습니다.
- 문서 내용에 포함된 연동 코드 세부 항목이 사용 안 함으로 변경 시 결재자는 진행 중 문서 내용을 수정할 수 없습니다.(문서 결재 > 문서 수정 후 동의 참조)
세부 코드 사용 여부 변경
연동 코드의 세부 코드 사용 여부를 변경하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [결재 관리] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 설정 > 연동 코드 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
- 연동 코드 목록에서 연동 코드를 선택해 주십시오.
- 변경할 세부 코드에 마우스를 올린 후 를 클릭하여 사용 여부를 선택해 주십시오.
- [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
서식에 적용되어 있는 연동 코드의 경우, 최소 1개의 세부 항목이 사용 함 상태여야 합니다.
연동 코드 업로드
연동 코드를 업로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [결재 관리] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 설정 > 연동코드 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
- 연동 코드 항목에서 업로드 대상 연동 코드를 선택해 주십시오.
- [업로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 업로드 팝업 창에서 [샘플 파일 다운로드] 버튼을 클릭해 샘플 파일을 다운로드해 주십시오.
- 샘플 파일이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
- 샘플 파일을 참고하여 연동 코드를 작성한 후 저장해 주십시오.
- 업로드 팝업 창에서 [파일 첨부] 버튼을 클릭한 후 연동 코드 파일을 선택한 다음 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 알림 팝업 창에서 내용을 확인한 후 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 확인 팝업 창에서 내용을 확인한 후 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 업로드 실패 시 오류 원인을 해결한 후 다시 업로드해 주십시오.
- 업로드가 정상적으로 완료되면 해당 연동 코드 항목에서 코드 상세 항목과 항목 ID 정보를 확인할 수 있습니다.
API를 이용한 연동 코드 가져오기
제공된 오픈 API를 이용하여 코드를 가져올 수 있습니다. API 가이드를 활용해 진행해 주십시오.
연동 코드 다운로드
연동 코드를 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [결재 관리] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 설정 > 연동코드 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
- 연동 코드 항목에서 다운로드 대상 연동 코드를 선택해 주십시오.
- [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 연동 코드 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
다운로드된 파일은 Downloads 폴더에 'interlockcode.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.