- 인쇄
- PDF
발행 관리
- 인쇄
- PDF
Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.
신규 발행
신규 발행 메뉴에서는 전자세금계산서를 발행 형태별로 추가할 수 있습니다. 추가한 전자세금계산서를 발행할 수 있습니다.
사업장 권한이 없는 경우 전자세금계산서 신규 발행이 불가능합니다. 관리자에게 사업장 권한 추가를 문의해 주십시오.(권한 관리 참조)
신규 발행 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 컨텐츠 탭 | 클릭하여 전자세금계산서 발행 형태별 목록 표시 |
② 검색창 | 계산서를 사업장, 계산서 유형, 관리 번호, 공급자/공급받는 자, 작성일 조건에 따라 검색 |
③ 추가 | 클릭하여 새로운 전자세금계산서 추가(전자세금계산서 추가 참조) |
④ 선택 발행 | 클릭하여 선택한 전자세금계산서 발행(전자세금계산서 발행 참조) |
⑤ 선택 삭제 | 클릭하여 선택한 전자세금계산서 삭제(전자세금계산서 삭제 참조) |
⑥ 업로드 | 전자세금계산서 업로드(전자세금계산서 업로드 발행 참조) |
⑦ 다운로드 | 전자세금계산서 목록을 엑셀 파일로 다운로드(전자세금계산서 목록 다운로드 참조) |
⑧ 전자세금계산서 목록 | 전자세금계산서 목록 표시 |
⑨ 표시 항목 수 | 목록의 한 페이지에 표시할 전자세금계산서 수 설정 |
전자세금계산서 추가
전자세금계산서를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
발행 관리 > 신규 발행 메뉴를 클릭해 주십시오.
전자세금계산서 발행 형태에 따른 탭을 클릭해 주십시오.
[추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
사업장을 선택해 주십시오.
- 권한이 있는 사업장이 1개인 경우 자동으로 표시됩니다.
- 설정 > 스마트빌 연동 설정에서 기본 사업장을 설정한 경우 기본 사업장이 기본으로 표시됩니다.
과세 유형을 선택해 주십시오.
- 면세를 선택한 경우 전자계산서로 표시됩니다.
발행 형태를 선택해 주십시오.
발행 형태에 따라 공급자 영역, 공급받는 자 영역 또는 위수탁사업자 정보를 입력해 주십시오.
참고거래처가 등록되지 않은 경우 Admin > 공통 코드 > 거래처 관리 메뉴에서 거래처를 먼저 등록해 주십시오. (거래처 관리 참조)
- 등록 번호에서 를 클릭하여 거래처를 선택해 주십시오.
- 선택한 거래처 정보가 자동 표시되며, 필수 정보를 확인해 주십시오. 필요할 경우 수정해 주십시오.
- 등록된 거래처 담당자가 1명 이상인 경우 담당자를 선택해 주십시오.
참고- 정발행 시 공급자 영역, 역발행 시 공급받는 자 영역, 위수탁 발행 시 위수탁사업자 영역에 사업장 정보가 자동 표시됩니다. 정보 확인 후 필요한 경우 수정해 주십시오.
- 전자세금계산서 서비스 > 설정 > 스마트빌 연동 설정에서 기본 사업장을 설정한 경우 기본 사업장 정보를 가져와 표시합니다. 기본 사업장이 없는 경우 사용자가 선택한 사업장 정보가 표시됩니다.
- 공급자, 공급받는 자, 위수탁사업자의 사업자등록번호가 모두 상이해야 발행할 수 있습니다.
- 등록 번호에서 를 클릭하여 거래처를 선택해 주십시오.
작성일: 전자세금계산서의 작성일을 입력해 주십시오.
- 오늘 이후의 날짜를 선택할 수 없습니다.
- 설정 > 전자세금계산서 설정 메뉴에서 지연 발행 불가를 [Y]로 설정한 경우 매월 11일 부터는 해당 월 이전의 작성일로 발행이 불가합니다.
품목 정보: [추가] 버튼을 클릭하여 품목 정보를 추가해 주십시오.
- 월/일: 입력한 작성일이 자동 표시됩니다. 발행일을 확인해 주십시오.
- 발행 월은 수정할 수 없습니다. 필요할 경우 발행 일은 원하는 날짜로 수정 가능합니다.
- 품목: 입력 방식을 선택 후 정보를 입력해 주십시오.
- 직접 입력: 품목명, 규격을 직접 입력해 주십시오.
- 직접 입력한 품목 정보는 Admin > 공통 코드 > 품목 정보 관리 화면에 업데이트하지 않습니다.
- 품목 검색: 을 클릭하여 등록된 품목을 선택할 수 있습니다. 품목 선택 시 규격이 자동 표시됩니다. 품목 정보의 등록은 Admin > 공통 코드 > 품목 정보 관리 메뉴를 참조해 주십시오.
- 직접 입력: 품목명, 규격을 직접 입력해 주십시오.
- 수량: 필요할 경우, 품목의 수량을 입력해 주십시오.
- 단가: 필요할 경우, 품목의 단가를 입력해 주십시오.
- 공급가액: 세액 제외한 공급가액을 입력해 주십시오.
- 세액: 공급가액에 따른 세액이 표시됩니다. 필요할 경우 수정해 주십시오.
- 비고: 필요할 경우, 비고를 입력해 주십시오.
- 1개 이상의 품목을 입력려면 [추가] 버튼을 클릭하여 행을 추가 후 품목 정보를 입력해 주십시오.
- 입력한 품목을 삭제하려면 을 클릭하여 삭제해 주십시오.
- 월/일: 입력한 작성일이 자동 표시됩니다. 발행일을 확인해 주십시오.
추가한 품목의 합계 금액을 구분(현금/수표/어음 또는 외상)에 맞게 입력한 후 영수/청구를 선택해 주십시오.
필요한 경우 [파일 첨부] 버튼을 클릭하여 증빙서류를 등록해 주십시오.
[저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
전자세금계산서 수정
발행 전 작성 중인 전자세금계산서는 내용을 수정할 수 있습니다.
전자세금계산서를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행 관리> 신규 발행 메뉴를 클릭해 주십시오.
- 필요한 경우, 검색창에서 수정할 전자세금계산서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 입력한 조건에 해당하는 목록이 조회됩니다.
- 수정할 전자세금계산서의 관리 번호를 클릭해 주십시오.
- 수정 내용을 적용한 후 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 수정한 내용이 저장됩니다.
전자세금계산서 삭제
발행 전 작성 중인 전자세금계산서는 삭제할 수 있습니다.
- 삭제한 전자세금계산서는 복구할 수 없습니다.
전자세금계산서를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행 관리> 신규 발행 메뉴를 클릭해 주십시오.
- 필요한 경우, 검색창에서 수정할 전자세금계산서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 입력한 조건에 해당하는 목록이 조회됩니다.
- 삭제할 전자세금계산서를 선택한 후 [선택 삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 확인 팝업 창의 내용을 확인한 후 [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 선택한 전자세금계산서가 삭제됩니다.
각 전자세금계산서의 상세 내역을 먼저 확인하고자 할 경우, 관리 번호를 클릭하여 상세 내역을 확인한 후 해당 화면에서 [숨김] 버튼을 클릭하여 숨김 처리할 수 있습니다. 숨김 처리 시 목록에서 조회되지 않습니다.
전자세금계산서 발행
전자세금계산서를 발행하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행 관리> 신규 발행 메뉴를 클릭해 주십시오.
- 발행할 전자세금계산서를 선택 후 [선택 발행] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 각 전자세금계산서의 상세 내역을 먼저 확인하고자 할 경우, 관리 번호를 클릭하여 상세 내역을 확인한 후 해당 화면에서 [발행] 버튼을 클릭해 주십시오.
- [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
전자세금계산서 발행 시 주의사항:
- 선택한 사업장이 아래 조건에 부합되어야 전자세금계산서를 발행할 수 있습니다.
- 해당 사업장이 스마트빌 계정과 연동되어야 합니다.
- 해당 사업장에 유효한 전자세금계산서 인증서가 등록되어야 합니다.(Admin > 사업장 관리 > [인증서 관리] 참조)
- WORKPALCE의 인증서 관리에 등록한 해당 인증서를 스마트빌로 전송하거나, 스마트빌에 해당 인증서가 등록되어 있어야 합니다.(스마트빌 연동 설정 참조)
- WORKPLACE와 스마트빌의 인증서가 일치하지 않는 경우 전자세금계산서를 발행할 수 없습니다. 다음 가이드에 따라 설정해 주십시오.
- Admin > 사업장 관리에서 해당 사업장의 전자세금계산서 인증서를 해제해 주십시오.
- 사용할 인증서를 다시 등록 후 전자세금계산서 항목에 체크해 주십시오.
- 전자세금계산서 서비스 > 설정 > 스마트빌 연동 설정에서 등록된 인증서를 스마트빌로 전송해 주십시오.(스마트빌 연동 설정 참조)
- 발행할 거래처가 휴페업 상태인 경우 휴폐업 거래처 알림 팝업이 열립니다. 내용을 확인 후, 필요한 경우 발행해 주십시오.
- 역발행은 스마트빌에 회원 가입된 거래처에만 가능합니다.
- 과금 기준: 발행된 전자세금계산서는 건당 요금이 부과되며, 발행 취소한 건도 과금 대상에 포함됩니다.
전자세금계산서 업로드 발행
전자세금계산서를 파일로 업로드하여 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행 관리 > 신규 발행 메뉴를 클릭해 주십시오.
- [업로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 다운로드할 템플릿 파일의 [템플릿 파일 다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 작성한 파일을 [파일 업로드] 버튼을 클릭해 업로드해 주십시오.
- 신규 발행 목록에서 확인 후 필요한 경우 수정해 주십시오.
- 발행할 전자세금계산서를 선택 후 발행해 주십시오.
전자세금계산서 다운로드
저장한 전자세금계산서 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행 관리> 신규 발행 메뉴를 클릭해 주십시오.
- 필요한 경우, 검색창에서 조회할 전자세금계산서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 입력한 조건에 해당하는 전자세금계산서 목록이 조회됩니다.
- [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 전자세금계산서 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
- 다운로드된 파일은 Download 폴더에 'InvoiceManualIssue.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
발행 요청 관리
WORKPLACE의 타 서비스에서 발행 요청한 전자세금계산서를 발행할 수 있습니다.
발행 요청 관리 메뉴는 회계 서비스를 사용하는 경우 보이는 메뉴입니다.
발행 요청 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 컨텐츠 탭 | 클릭하여 전자세금계산서 발행 형태별 목록 표시 |
② 검색창 | 세금계산서를 사업장, 계산서 유형, 관리 번호, 공급자/공급받는 자, 작성일 조건에 따라 검색 |
③ 선택 발행 | 클릭하여 선택한 전자세금계산서 발행(요청된 전자세금계산서 발행 참조), 발행 요청된 서비스에서 발행 취소하거나, 발행 처리 시 해당 목록에서 조회 안 됨, 발행 후 발행 내역조회 화면에서 조회 |
④ 선택 반려 | 클릭하여 발행 요청된 전자세금계산서 반려(요청된 전자세금계산서 반려 참조), 반려 시 해당 목록에서 조회 안 됨 |
⑤ 다운로드 | 발행 요청된 전자세금계산서 목록을 엑셀 파일로 다운로드(발행 요청 목록 다운로드 참조) |
⑥ 전자세금계산서 목록 | 발행 요청된 전자세금계산서 목록 표시 |
⑦ 표시 항목 수 | 목록의 한 페이지에 표시할 전자세금계산서 수 설정 |
발행 요청 내역 조회
WORKPLACE 회계 서비스와 같이, 관련 서비스에서 발행 요청된 전자세금계산서 상세 내역을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 신규 발행 > 발행 요청 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
- 필요한 경우, 검색창에서 발행 요청된 전자세금계산서의 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 조회할 전자세금계산서의 관리 번호를 클릭해 주십시오.
- 발행 요청된 전자세금계산서의 상세 내역을 확인해 주십시오.
- 상세 내역에 발행 요청한 WORKPLACE의 서비스가 표시됩니다.
- 관리 번호, 승인 번호는 발행 후 자동 생성됩니다.
요청된 전자세금계산서 발행
WORKPLACE 회계 서비스와 같이, 관련 서비스에서 발행 요청된 전자세금계산서를 발행하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행 관리> 발행 요청 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
- 필요한 경우, 검색창에서 발행 요청된 전자세금계산서의 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행할 전자세금계산서를 선택한 후 [선택 발행] 버튼을 클해 주십시오.
- 각 전자세금계산서의 상세 내역을 먼저 확인하고자 할 경우, 관리 항목을 클릭하여 상세 화면에서 [발행] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 확인 팝업창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 사업장에 인증서가 등록되어 있지 않거나 스마트빌에 등록된 인증서와 일치하지 않는 경우 발행할 수 없습니다. 신규 발행 메뉴의 전자세금계산서 발행 시 주의사항 참고 박스를 확인해 주십시오.
요청된 전자세금계산서 반려
WORKPLACE 회계 서비스와 같이, 관련 서비스에서 발행 요청된 전자세금계산서를 반려할 수 있습니다.
전자세금계산서를 반려하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행 관리> 발행 요청 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
- 반려할 전자세금계산서를 선택 후 [반려] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 각 전자세금계산서의 상세 내역을 먼저 확인하고자 할 경우, 관리 항목을 클릭하여 상세 화면에서 [반려] 버튼을 클릭해 주십시오.
- [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행 요청된 세금계산서가 반려됩니다.
- 반려된 경우 각 서비스에서 반려 내용을 확인하여 수정 후 재요청할 수 있습니다.
발행 내역 조회
발행 내역 조회 메뉴에서는 발행한 전자세금계산서의 문서 상태 및 전송 상태를 조회할 수 있습니다. 필요한 경우 발행 취소하거나 수정 발행할 수 있습니다.
발행 내역 조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 | 설명 |
---|---|
① 컨텐츠 탭 | 클릭하여 전자세금계산서 발행 형태별 목록 표시 |
② 검색창 | 전자세금계산서를 사업장, 계산서 유형, 관리 번호, 문서 상태, 기간, 전송 상태, 공급자/공급받는 자, 승인 번호 조건에 따라 검색 |
③ 발행 취소 | 클릭하여 선택한 전자세금계산서 발행 취소(전자세금계산서 발행 취소 참조) |
④ 수정 발행 | 전자세금계산서 발행 내역 1개 선택 시 버튼 활성화, 클릭하여 수정 발행(전자세금계산서 수정 발행 참조) |
⑤ 다운로드 | 클릭하여 전자세금계산서 목록을 엑셀 파일로 다운로드(전자세금계산서 목록 다운로드 참조) |
⑥ XML 다운로드 | 클릭하여 선택한 전자세금계산서를 XML 파일로 다운로드 |
⑦ 세부 항목 다운로드 | 클릭하여 선택한 전자세금계산서 세부항목을 파일로 다운로드 |
⑧ 발행한 전자세금계산서 목록 | 직접 추가 발행 또는 타 서비스에서 발행 요청된 전자세금계산서의 발행 목록 표시 |
⑨ 발행 상태 | 발행한 전자세금계산서 수신 상태 표시 |
⑩ 국세청 전송 상태 | 전자세금계산서 국세청 전송 상태 표시 |
⑪ 서비스 | 발행 요청한 서비스 표시 직접 추가 발행한 전자세금계산서에는 표시 안 함 |
⑫ 원 계산서 정보 | 발행 상태가 수정 발행인 경우 표시, 원 계산서의 승인 번호/관리 번호 표시 |
⑬ 표시 항목 수 | 목록의 한 페이지에 표시할 전자세금계산서 건수 설정 |
전자세금계산서 발행 취소
전자세금계산서의 발행을 취소하는 방법은 다음과 같습니다.
- 전자세금계산서는 당일 발행된 건에 한해 발행 상태가 수신 미승인 또는 수신 거절이며, 국세청 전송 상태가 미전송인 경우에만 발행을 취소할 수 있습니다.
- 발행 취소가 불가능한 세금계산서는 수정세금계산서를 발행해 주십시오.(전자세금계산서 수정 발행 참조)
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행 관리 > 발행 내역 조회 메뉴를 클릭해 주십시오.
- 검색창에서 발행 취소할 전자세금계산서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행 취소할 전자세금계산서를 선택한 후 [발행 취소] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 팝업에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 선택한 전자세금계산서의 발행이 취소되며 해당 목록에서 삭제되고 발행 관리 > 신규 발행, 발행 요청 관리 메뉴에 추가됩니다.
전자세금계산서 상세 내역 조회
발행한 전자세금계산서의 상세 내역을 조회하여 필요할 경우 수정 발행하거나 발행된 세금계산서를 복사하여 새로운 전자세금계산서를 작성할 수 있습니다.
전자세금계산서의 상세 내역을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행 관리 > 발행 내역 조회 메뉴를 클릭해 주십시오.
- 검색창에서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 상세 내역을 확인할 전표의 관리 번호를 클릭해 주십시오.
- 상황별 표시되는 버튼을 클릭해 주십시오.
- [이메일 전송] 버튼을 클릭하여 거래처의 이메일 주소로 전자세금계산서를 새롭게 전송합니다.
- [국세청 전송] 버튼을 클릭하여 국세청으로 전자세금계산서를 수기로 전송합니다. 역발행 내역은 해당 버튼이 제공되지 않습니다.
- [발행 취소] 버튼을 클릭하여 발행을 취소합니다.
- [인쇄] 버튼을 클릭하여 전자세금계산서의 발행 내역을 출력합니다.
- [세금계산서 복사] 버튼을 클릭하여 해당 전자세금계산서와 동일한 발행 형태로 복사되어 신규 발행 화면으로 이동합니다.
- [세금계산서 수정 발행] 버튼을 클릭하여 수정 발행 화면으로 이동합니다.(세금계산서 수정 발행 참조)
전자세금계산서 수정 발행
국세청으로 전송된 전자세금계산서는 취소 또는 수정이 불가능 하므로, 수정 사유 및 수정 사항을 반영한 별도의 수정 전자세금계산서를 발행해야 합니다.
이미 발행한 전자세금계산서를 수정 발행하는 방법은 다음과 같습니다.
역발행은 수정 발행 기능을 제공하지 않습니다.
- WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 발행 관리 > 발행 내역 조회 메뉴를 클릭해 주십시오.
- 검색창에서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 수정 발행할 계산서를 선택한 후 [수정 발행] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 각 전자세금계산서의 상세 내역을 먼저 확인하고자 할 경우, 관리 번호를 클릭하여 상세 내역을 확인한 후 해당 화면에서 [수정 발행] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 확인 팝업창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 전자세금계산서의 내역 확인 후 필요한 내용은 수정해 주십시오.
- 수정 사유를 선택해 주십시오.
- 선택한 수정 사유에 따라 수정 가능한 항목이 다를 수 있습니다.
- 수정 사유를 기재사항 착오정정, 내국신용장 사후개설로 선택하신 경우 부(-)의 세금계산서는 WORKPLACE가 자동으로 데이터를 생성 후 발행 처리합니다.참고
수정 사유:
- ? 를 클릭하면 수정 사유에 대한 상세한 설명을 확인할 수 있습니다.
- 수정 전자세금계산서를 확인해 주십시오.
- 필요한 경우, 파일을 첨부해 주십시오.
- 수정 사유를 선택해 주십시오.
- [발행] 버튼을 클릭해 주십시오.
- 사업장에 인증서가 등록되어 있지 않거나 스마트빌에 등록된 인증서와 일치하지 않는 경우 발행할 수 없습니다. 신규 발행 메뉴의 전자세금계산서 발행 시 주의사항 참고 박스를 확인해 주십시오.