예산 기준

Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

예산 기준 메뉴에서는 회사의 예산 정책에 따른 예산 기준을 정의할 수 있습니다. 예산 수립 시 이미 정의된 예산 기준(사용)을 조회하여 선택할 수 있습니다. 또한 예산 기준의 변경 이력을 조회할 수 있습니다.

예산 기준 관리

예산 기준의 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

예산 기준 추가

새로운 예산 기준을 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 기준 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [관리] 탭을 클릭해 주십시오.
4. [예산 기준 추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 사용 여부를 선택해 주십시오.
6. 예산 구분을 선택해 주십시오.
   • [예산 구분 설정] 버튼을 클릭하여 예산 구분을 설정 후 추가할 수 있습니다. 예산 구분 설정을 참조해 주십시오.
   • 예산 구분은 설정 > 예산 구분 설정 메뉴에서도 설정할 수 있으며 설정된 예산 구분은 동기화됩니다.
7. 예산 과목을 선택해 주십시오.
   • [예산 과목 설정] 버튼을 클릭하여 예산 과목을 설정 후 추가할 수 있습니다. 예산 과목 설정을 참조해 주십시오.
   • 예산 과목은 설정 > 예산 과목 설정 메뉴에서도 설정할 수 있으며 설정된 예산 과목은 동기화됩니다.
8. 맵핑할 서비스 구분을 선택해 주십시오.
   • 비용 서비스를 사용하는 경우 비용, 지출 서비스를 사용하는 경우 지출, 회계 서비스를 사용하는 경우 회계가 표시됩니다. 비용, 지출 및 회계 서비스를 모두 사용하지 않는 경우 서비스 구분 항목은 표시되지 않습니다.
9. 맵핑할 서비스 항목을 선택해 주십시오.
   • 8번 절차에서 선택한 서비스 구분에 따라, 비용 선택 시 비용 서비스에서 설정한 비용 항목, 지출 선택 시 지출 서비스에서 설정한 지출 항목이 표시됩니다.
   • 회계 서비스 선택 시 서비스 항목 선택은 비활성화로 표시되며, 선택한 계정 과목이 자동 표시됩니다.
10. 계정 과목을 선택해 주십시오.
    • 회계 서비스를 사용하는 경우에만 표시됩니다.
    • 서비스 구분에서 회계를 선택한 경우 맵핑할 계정 과목을 선택해 주십시오.
    • 서비스 구분에서 비용, 지출 서비스를 선택한 경우 선택한 비용 항목 또는 지출 항목에 맵핑된 회계 계정 과목이 자동으로 표시됩니다. 해당 계정 과목을 확인해 주십시오. 비용 항목이나 지출 항목의 계정 과목 맵핑은 비용 항목 관리, 지출 항목 관리를 참조해 주십시오.
11. 해당 예산 기준에 동일 서비스 구분의 서비스 항목을 추가로 맵핑할 경우 추가 열의 아이콘을 클릭 후 9, 10번 절차를 반복해 주십시오. 추가하지 않을 경우 이 절차를 건너뛰어주십시오.
    • 맵핑한 서비스 항목을 삭제하려면 삭제 열의 아이콘을 클릭해 주십시오.
12. [저장] 버튼을 클릭한 후 확인 팝업창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.

예산 기준 복사

생성한 예산 기준을 복사하여 새로운 예산 기준을 추가할 수 있습니다.

예산 기준을 복사하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 기준 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [관리] 탭을 클릭해 주십시오.
4. 예산 기준 목록에서 복사할 예산 기준을 선택해 주십시오.
5. [복사] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 항목이 복사된 상태로 새로운 행이 추가됩니다.
6. 예산 기준 추가를 참조하여 필요한 항목을 수정해 주십시오.
7. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 새로운 예산 기준이 생성됩니다.

예산 기준 수정

예산 기준을 수정할 수 있습니다.

예산 기준의 수정 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 기준 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [관리] 탭을 클릭해 주십시오.
4. 예산 기준 추가를 참조하여 수정할 예산 기준의 필요 항목을 수정해 주십시오.
5. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 예산 기준이 수정됩니다.

예산 기준 업로드

예산 기준 목록을 엑셀 파일로 일괄 업로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 기준 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [업로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. [샘플 파일 다운로드] 버튼을 클릭하여 샘플 파일을 다운로드 받은 후 내용을 작성해 주십시오.
5. [파일 첨부] 버튼을 클릭하여 작성한 파일을 업로드해 주십시오.
6. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.

예산 기준 목록 다운로드

예산 기준 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 기준 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 예산 기준 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 예산 기준 목록이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 예산 기준 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

예산 구분 설정

회사의 예산 정책에 따라 예산을 큰 단위로 분류하여 설정할 수 있습니다.

예산 구분을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 관리 > 예산 기준 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [관리] 탭을 클릭해 주십시오.
4. [예산 구분 추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 예산 구분 설정 팝업창에서 내용을 설정하고 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • [구분 추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 추가된 행에 구분명을 입력해 주십시오.
   • 예산 구분이 추가됩니다.
   • 사용하지 않는 예산 구분을 삭제하려면 예산 구분의 삭제 아이콘을 클릭해 주십시오.
     • 예산 기준에 사용된 예산 구분은 삭제 아이콘이 비활성화로 표시되며 삭제할 수 없습니다.
   • 예산 구분명을 수정하려면 수정할 예산 구분명을 입력해 주십시오.

예산 과목 설정

예산 과목을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 기준 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [관리] 탭을 클릭해 주십시오.
4. [예산 과목 추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 예산 과목 설정 팝업에서 내용을 설정하고 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 추가된 행에 예산 과목명을 입력 후 체크 아이콘을 클릭해 주십시오.
   • 생성한 예산 과목에 하위 예산 과목을 추가하려면 예산 과목명에 마우스를 올린 후 [하위 추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
     • 하위 예산 과목명을 입력 후 체크 아이콘을 클릭해 주십시오.
     • 최상위 단계를 포함하여 총 4단계까지 설정할 수 있습니다.
   • 예산 과목 또는 하위 예산 과목을 수정하려면 해당 예산 과목명에 마우스를 올려 편집 아이콘을 클릭해 주십시오.
     • 수정할 예산 과목명을 입력해 주십시오
   • 사용하지 않는 예산 과목 또는 하위 예산 과목을 삭제하려면 예산 과목명에 마우스를 올려 삭제 아이콘을 클릭해 주십시오.
     • 하위 예산 과목이 있는 예산 과목을 삭제하면 하위 예산 과목까지 모두 삭제됩니다.
     • 예산 기준에 맵핑된 예산 과목은 삭제할 수 없습니다.

변경 이력

예산 기준의 변경 이력을 조회할 수 있습니다.

변경 이력 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

예산 기준 변경 이력 조회

예산 기준 변경 이력을 조회하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 기준 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [변경 이력] 탭을 클릭해 주십시오.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 예산 기준 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 예산 기준 변경 이력이 조회됩니다.

예산 기준 변경 이력 다운로드

예산 기준 변경 이력 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 기준 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [변경 이력] 탭을 클릭해 주십시오.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 예산 기준 변경 이력 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 예산 기준 변경 이력 목록이 조회됩니다.
5. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 예산 기준 변경 이력 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.