예산 수립

Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

예산 수립 메뉴에서는 사용할 예산을 수립할 수 있습니다. 예산의 귀속 부서, 사용 기간을 설정하고 이미 정의한 예산 기준과 맵핑합니다. 예산을 예산 기준별로 사용 부서, 예산 금액을 지정하고 배정 기준을 설정합니다. 예산 잔액 범위에서 예산 과목을 변경하는 예산 전용, 예산의 귀속 부서를 변경하는 예산 이관 기능을 제공합니다. 또한 예산의 변경 내역을 조회할 수 있습니다.

관리

예산 수립의 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색 창	산 수립 내역을 사업장, 예산, 예산 과목, 귀속 부서, 프로젝트, 사용 여부, 최종 수정자, 예산 사용 기간 조건에 따라 검색
② 예산 추가	새로운 예산 추가(새로운 예산 추가 참조)
③ 선택 삭제	선택한 예산 삭제(예산 삭제 참조) 관련 서비스에서 사용 중인 예산은 삭제 불가
④ 복사	예산을 복사하여 추가(예산 복사 참조)
⑤ 예산 전용	선택한 예산의 배정 잔액을 다른 예산 과목에 전용(예산 전용 참조)
⑥ 예산 이관	선택한 예산의 배정 잔액을 다른 귀속 부서로 이관(예산 이관 참조)
⑦ 다운로드	예산 목록을 엑셀 파일로 다운로드(예산 목록 다운로드 참조)
⑧ 예산 목록	수립한 예산 목록 표시 귀속 부서: 예산별 1개의 귀속 부서에서 관리, 클릭하여 귀속 부서 정보 조회 프로젝트: 예산을 사용할 프로젝트 선택 가능 예산 사용 기간: 예산의 사용 기간 설정 예산 기준 코드: 1개의 예산에 1개 또는 여러 개의 예산 기준 맵핑 가능, 예산 기준 코드 선택 시 예산 구분, 예산 과목, 서비스 구분 및 서비스 항목 자동 표시, 예산 기준 코드를 클릭하여 예산 기준 정보 조회 사용 부서: 예산을 사용할 수 있는 사원 또는 부서, 클릭하여 사원 정보 또는 부서 정보 조회 예산 상태: 예산 상태가 오픈인 경우만 사용자의 예산 조회 화면에 노출 상세 내용: 을 클릭하여 예산의 상세 내용 입력, 노트 아이콘을 클릭하여 입력된 상세 내용 조회
⑨ 저장	수정한 내용 저장

새로운 예산 추가

새로운 예산을 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 수립 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [관리] 탭을 클릭해 주십시오.
4. [예산 추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 추가된 행에서 각 항목을 입력해 주십시오.
   • 사업장별 예산 수립이 가능합니다. 사업장을 선택해 주십시오.
     • 관리 권한이 부여된 사업장만 표시됩니다. 사업장 권한 부여는 권한 관리를 참조해 주십시오.
     • 예산의 사업장을 지정하지 않을 경우 '미지정'을 선택해 주십시오.
   • 예산명을 입력해 주십시오.
   • 예산의 귀속 부서를 선택해 주십시오.
     • 예산 귀속 부서는 1개만 선택할 수 있습니다.
   • 필요 시 프로젝트를 선택해 주십시오.
     • 프로젝트를 선택하면 프로젝트별 예산의 수립, 배정, 사용 현황을 조회할 수 있습니다.(보고서 참조)
     • '사용 중' 상태의 프로젝트가 표시됩니다.
     • 프로젝트 추가는 프로젝트 코드 관리를 참조해 주십시오.
   • 예산 사용 기간을 설정해 주십시오.
     • 프로젝트를 선택한 경우, 선택한 프로젝트에 설정된 시작일/종료일이 예산 사용 기간에 기본 반영되어 표시됩니다. 필요 시 예산 사용 기간은 수정할 수 있습니다. 예산 사용 기간을 수정하더라도 기존의 프로젝트 시작일/종료일에 영향주지 않습니다.
     • 예산 사용 기간은 최대 2년까지 설정할 수 있습니다.
6. 예산 내역의 각 항목을 입력해 주십시오.
   • 예산 기준을 선택해 주십시오.
     • 아이콘을 클릭하여 팝업 창에서 예산 기준을 선택 후 [선택] 버튼을 클릭해 주십시오. 예산 기준의 추가는 예산 기준을 참조해 주십시오.
   • 사용 부서를 선택해 주십시오.
     • 사용 부서는 해당 예산을 사용할 수 있는 부서 또는 개인을 의미합니다.
     • 부서나 사원 단위로 설정할 수 있습니다. 사원 또는 부서명을 입력한 후 을 클릭하여 검색해 주십시오. 한 개 이상의 부서 또는 한 명 이상의 사원을 추가할 수 있습니다. [추가] 버튼을 클릭하여 추가해 주십시오.
       • 부서를 사용 부서로 선택한 경우
         • '겸직 포함' 체크 시 해당 예산은 사용 부서의 겸직으로 소속되어 있는 구성원도 사용할 수 있습니다.
         • '하위 부서 포함'은 상위 부서에 수립된 예산을 그 하위 조직에서도 사용 가능합니다.
     • 사용 부서로 설정되지 않은 경우 예산을 사용할 수 없습니다.
   • 예산 금액을 입력해 주십시오.
     • 프로젝트 코드를 선택한 경우, 선택한 프로젝트 코드에 설정된 금액이 예산 금액에 참고 금액으로 기본 반영되어 표시됩니다. 필요 시 예산 금액은 수정할 수 있습니다. 예산 금액을 수정하더라도 기존의 프로젝트 금액에 영향주지 않습니다.
     • 동일 프로젝트를 1개 이상의 예산 수립에 사용할 경우, 해당 프로젝트의 총 금액에서 이미 반영한 예산 금액만큼 차감하여 반영합니다.
   • 배정 기준을 선택해 주십시오. 선택한 배정 기준에 따라 예산 배정 화면에서 예산을 배정합니다.
     • 균등 금액: 예산의 배정 금액을 월/분기/반기/년에 따라 균등하게 배정
       • 년: 첫 번째 달에 예산 배정 금액의 전액을 배정
       • 반기: 첫 번째 달과 일곱 번째 달에 예산 배정 금액을 절반씩 배정
       • 분기: 각 분기의 첫 번째 달마다 예산 배정 금액의 4분의 1을 배정
       • 월: 월별로 균등하게 예산 배정 금액 배정
     • 비율(%): 예산 배정 금액의 지정한 비율을 지정한 월에 배정
     • 직접 입력: 예산 배정 금액을 월별 직접 입력하여 배정
   • 예산 상태를 선택해 주십시오.
     • 오픈 상태의 예산만 사용자의 예산 조회 화면에서 조회됩니다.
   • 을 클릭하여 예산 수립의 상세 내용을 입력해 주십시오. 상세 내용을 입력하면 노트 아이콘이 표시됩니다. 클릭하여 입력한 내용을 확인할 수 있습니다.
7. 입력된 예산 내역에 따른 예산 내역 건수 및 총 예산 금액이 표시됩니다.
   • 해당 예산에 예산 기준을 추가로 맵핑하려면 예산 내역 옆의 아이콘을 클릭 후 6번 절차를 반복하여 입력해 주십시오.
   • 예산 내역을 삭제하려면 추가/삭제 열의 을 클릭하여 삭제해 주십시오.
8. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 새로운 예산이 수립됩니다.

예산 삭제

수립한 예산을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 수립 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [관리] 탭을 클릭해 주십시오.
4. 삭제할 예산을 선택해 주십시오.
5. [선택 삭제] 버튼을 클릭한 후 확인 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
6. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 선택한 예산이 삭제됩니다.

예산 복사

수립한 예산을 복사하여 새로운 예산을 추가할 수 있습니다.

예산을 복사하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 수립 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [관리] 탭을 클릭해 주십시오.
4. 예산 목록에서 복사할 예산을 선택 후 [복사] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 선택한 예산 하단에 항목이 복사된 상태로 새로운 행이 추가됩니다.
5. 새로운 예산 추가를 참조하여 항목을 수정해 주십시오.
6. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 새로운 예산이 추가됩니다.

예산 수정

예산을 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 수립 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [관리] 탭을 클릭해 주십시오.
4. 예산 목록에서 수정할 예산을 클릭하여 필요 항목을 수정해 주십시오.
5. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 새로운 예산이 수정됩니다.

예산 목록 다운로드

예산 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 수립 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [관리] 탭을 클릭해 주십시오.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 예산 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 예산 목록이 조회됩니다.
5. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 예산 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

예산 전용

예산 전용은 회사의 중요한 정책의 변경으로 여러 예산의 속성을 일괄 변경하는 것을 의미합니다.

예산을 전용하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 수립 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [관리] 탭을 클릭해 주십시오.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 예산 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 예산 목록이 조회됩니다.
5. 전용할 예산을 선택해 주십시오.
   • 1개 또는 여러 개의 예산을 선택할 수 있습니다.
6. [예산 전용] 버튼을 클릭해 주십시오.

7. 예산 전용 팝업에서 전용할 예산을 선택 후 조정 가능 금액 범위에서 전용 금액을 입력해 주십시오.
   • 조정 가능 금액이 0보다 큰 경우에 예산을 전용할 수 있습니다.
   • 전용 금액은 조정 가능 금액보다 작거나 같아야 합니다.
   • 전용 금액 입력 시 조정 가능 금액은 전용 금액만큼 차감됩니다.
8. 전용 받을 예산 목록에서 받을 예산 과목을 선택해 주십시오.
   • 사용 여부가 미사용인 예산에 전용할 수 없습니다.
9. [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 전용할 예산이 더 있을 경우 7번~9번 절차를 반복해 주십시오.
10. 반영 예정 예산 영역이 표시되며 전용 금액을 확인해 주십시오.
11. 사유를 입력해 주십시오.
12. [전용] 버튼을 클릭해 주십시오. 알림 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
    • 예산 전용 결과가 표시됩니다.
13. 예산 전용 팝업 창의 닫기 버튼을 클릭하여 예산 전용을 완료해 주십시오.

예산 이관

예산 이관은 회사의 중요한 정책의 변경으로 여러 예산의 귀속 부서를 일괄 변경하는 것을 의미합니다.

수립된 예산 중 배정하고 남은 잔액 내에서 다른 귀속 부서로 변경할 수 있습니다.

예산을 이관하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 수립 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [관리] 탭을 클릭해 주십시오.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 예산 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 예산 목록이 조회됩니다.
5. 이관할 예산을 선택해 주십시오.
   • 1개 또는 여러 개의 예산을 선택할 수 있습니다.
6. [예산 이관] 버튼을 클릭해 주십시오.
7. 팝업 창에 이관 정보를 입력해 주십시오.
   
   • 이관할 예산에 이관 금액을 입력해 주십시오. 이관할 예산에 예산 기준이 하나 이상 맵핑되어 있는 경우, 이관할 예산 기준별 이관 금액을 각각 입력해 주십시오.
     • 이관 금액은 조정 가능 금액(예산 금액- 배정 금액)보다 작거나 같아야 합니다. 배정 금액이 없는 경우, 예산 금액 전체를 이관할 수 있습니다.
     • 이관 금액만큼 이관 전의 예산 금액에서 차감됩니다. 전체 예산 금액을 이관하더라도 기존 예산은 예산 목록에서 삭제되지 않습니다.
   • 이관할 귀속 귀속 부서를 선택해 주십시오.
     • 부서나 사원에 이관할 수 있습니다. 사원 또는 부서명을 입력한 후 검색해 주십시오.
     • 이관 전 귀속 부서와 동일한 부서로 이관할 수 없습니다.
   • 사유를 입력해 주십시오.
   • [이관] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
     • 예산 이관 결과를 확인해 주십시오.
       • 이관한 예산 기준의 개수만큼 새로운 예산이 생성됩니다.
         • 귀속 부서 및 예산 금액은 이관 시 입력 내용으로 표시됩니다.
         • 사업장, 예산명, 프로젝트 코드, 예산 사용 기간, 예산 기준, 사용 부서가 이관 전 예산과 동일하게 표시됩니다.
8. 팝업 창 하단의 닫기 버튼을 클릭해 주십시오. 이관된 예산은 예산 목록 화면에 추가됩니다.

변경 이력

예산 수립의 변경 이력을 조회할 수 있습니다.

변경 이력 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

예산 변경 이력 조회

예산 변경 이력을 조회하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 수립 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [변경 이력] 탭을 클릭해 주십시오.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 예산 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 예산 변경 이력이 조회됩니다.

예산 변경 이력 다운로드

예산 변경 이력 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [예산] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 예산 수립 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [변경 이력] 탭을 클릭해 주십시오.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 예산 변경 이력 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 예산 변경 이력 목록이 조회됩니다.
5. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 예산 변경 이력 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.