서비스 개요

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Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

영업 서비스에서는 회사의 영업 기준 정보를 등록하고 매출, 재고, 수주, 판매 등 거래 정보를 관리할 수 있습니다.

영업 서비스를 사용하려면 PC 웹 화면 오른쪽 상단의 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.

참고

영업 서비스는 WORKPLACE Basic을 신청하고, Finance 특화를 신청한 경우에만 제공되며, Admin > 설정 > 서비스 사용 관리 메뉴에서 영업 서비스를 사용으로 설정하여 사용할 수 있습니다.
영업 서비스는 영업 관리자 권한이 있는 사용자에게만 노출됩니다.
영업 서비스 기본 설정에 따라 표시되는 메뉴가 달라집니다. 자세한 내용은 설정을 참조해 주십시오.

영업 관리자 시나리오

영업 관리자의 이용 시나리오는 다음과 같습니다.

영업 기준 정보 등록 및 권한 설정
- 품목 정보 관리, 창고 정보, 단가 정보, 매장 정보 추가
- 영업 그룹 정보 등록 및 관리
- 영업 서비스 관리자 권한 부여 및 해제
- 이 단계에 대한 사용 가이드 페이지
매출 계획 등록 및 관리
- 매출 계획 등록
- 매출 계획 현황 및 비교표 조회
- 이 단계에 대한 사용 가이드 페이지
  - 매출 계획 관리
입출고 및 재고 관리
- 입고 및 출고 등록
- 재고 이동 및 실사 등록
- 현재고 및 재고 수불 현황 조회
- 재고 마감 처리
- 이 단계에 대한 사용 가이드 페이지
  - 재고 관리
수주 관리
- 견적서 작성 및 현황 조회
- 주문서 작성 및 현황 조회
- 주문 마감 처리
- 이 단계에 대한 사용 가이드 페이지
  - 수주 관리
판매 관리
- 판매 등록 및 현황 조회
- 매출 내역 관리(매출 확정, 세금계산서 발행 요청, 회계 전송)
- 매출 내역 조회
- 이 단계에 대한 사용 가이드 페이지
  - 판매 관리
영업 서비스 설정
- 영업 서비스 기본 설정 및 결재 설정
- 이 단계에 대한 사용 가이드 페이지
  - 설정

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