영업 기준 정보

Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

영업 기준 정보 메뉴에서는 품목, 단가, 매장과 같은 영업 관리를 위한 기준 정보를 등록하고 관리할 수 있습니다. 품목 정보, 품목 단가 정보, 거래처별 품목 단가 정보는 엑셀 파일을 업로드해 기존에 관리하던 정보를 일괄 등록할 수도 있습니다.

품목 정보 관리

WORKPLACE에서는 품목 그룹을 생성하여 품목을 해당 품목 그룹별로 관리합니다. 품목 정보 관리 메뉴에서는 품목 그룹을 생성하고, 품목 그룹에 품목을 추가하거나 관리할 수 있습니다. 세트 품목의 경우 구성 품목과 구성 수량을 등록하고 관리할 수 있습니다. 엑셀 파일을 업로드 기능을 이용하면 다량의 품목 정보를 일괄 등록할 수도 있습니다.

품목 정보 관리에 대한 자세한 내용은 품목 정보 관리를 참조해 주십시오.

창고 정보

창고 정보 메뉴에서는 사업장별 창고 정보를 등록하고 관리할 수 있습니다. 창고 수에 제한 없이 사업장의 창고를 등록할 수 있으며, 모든 창고의 분산된 재고 정보를 관리할 수 있습니다.

창고 정보 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

창고 정보 추가

새로운 창고 정보를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 창고 정보 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 창고 상세 정보를 입력해 주십시오.
   • 노란색으로 표시된 항목은 필수 입력 항목입니다.
   • 창고 코드는 영문 대소문자와 숫자 조합으로 생성할 수 있으며 중복되지 않아야 합니다.
   • 매장 항목은 창고 유형에서 매장 창고를 선택한 경우에만 입력할 수 있습니다.
   • 사용 여부를 미사용으로 선택하는 경우, 영업 서비스 내에서 해당 창고가 조회되지 않습니다.
5. [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.

창고 정보 수정

창고 정보를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 창고 정보 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 수정하려는 창고의 창고 코드를 클릭해 주십시오.
4. 창고 상세 정보를 수정해 주십시오.
   • 사업장과 창고 코드를 제외한 모든 항목을 수정할 수 있습니다. 단, 매장 정보 등록 시 자동 생성된 창고의 경우 사용 여부만 변경할 수 있습니다.
   • 창고 코드와 매장 코드가 다를 경우, 창고 유형을 매장 창고로 선택하면 보조 창고로 인식합니다.
   • 창고 코드와 매장 코드가 동일한 경우, 필수 매장 창고로 인지하여 정보를 수정할 수 없습니다.
5. [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.

창고 삭제

창고를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 창고 정보 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 삭제할 창고를 선택해 주십시오.
4. [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 알림 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 선택한 창고가 삭제됩니다.

현재 품목 단가

현재 품목 단가 메뉴에서는 현재 적용 중인 품목 단가를 확인하거나 품목 단가 목록을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.

현재 품목 단가 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

품목 단가 관리

품목 단가 관리 메뉴에서는 각 품목의 판매 단가를 적용일자별로 관리할 수 있습니다. 엑셀 파일 업로드 기능을 이용해 여러 개의 품목 단가 정보를 일괄 등록할 수 있습니다.

모든 거래처(고객)에게 동일한 품목 단가를 적용하고자 할 경우, 영업 > 설정 메뉴에서 단가 설정 항목을 품목별 단가 사용으로 선택해 주십시오.

품목 단가 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

품목 단가 추가

품목 단가를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 품목 단가 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 품목 단가 정보를 입력해 주십시오.
   • 노란색으로 표시된 항목은 필수 입력 항목입니다.
   • 품목 코드: 품목 코드 입력창을 선택하여 등록된 품목 정보를 선택해 주십시오. 품목 코드 선택 시 품목명, 규격 판매 단위는 품목 정보의 저장된 값으로 자동으로 입력됩니다.
   • 판매 단가: 품목 판매 단가 금액을 입력해 주십시오.
   • 통화: 통화 입력창을 선택하여 원하는 통화를 선택해 주십시오.
   • 단가 적용일: 품목의 판매 단가 적용일을 입력해 주십시오. 품목의 판매 단가는 단가 적용일부터 적용됩니다.
   • 사용 여부: 입력한 품목 단가 이력의 사용 여부를 선택해 주십시오. 미사용일 경우 품목 단가가 적용되지 않습니다.
5. [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
   • 만약, 같은 품목 코드에 동일한 날짜의 단가 적용일을 입력한 후 저장하면 품목 단가 이력 중복 확인 팝업창이 나타납니다.

품목 단가 일괄 등록

엑셀 파일을 이용해 여러 개의 품목 단가를 일괄 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 품목 단가 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [업로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. [샘플 파일 다운로드] 버튼을 클릭하여 샘플 파일을 다운로드해 주십시오.
   • 샘플 파일은 Download 폴더에 '품목 단가 이력 템플릿.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
5. 샘플 파일 양식에 맞게 품목 정보를 입력한 후 저장해 주십시오.
6. 내 PC에서 첨부하거나, 파일을 끌어오세요 영역을 클릭하여 작성한 파일을 업로드하거나 해당 영역에 작성한 파일을 끌어와 주십시오.
7. [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.

품목 단가 수정

품목 단가를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 품목 단가 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 수정하려는 품목 단가의 품목 코드를 클릭해 주십시오.
4. 정보를 수정한 후 [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.

품목 단가 삭제

품목 단가를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 품목 단가 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 삭제할 품목 단가 자료를 선택해 주십시오.
4. [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 알림 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 해당 품목 단가가 삭제됩니다.

현재 거래처별 품목 단가

현재 거래처별 품목 단가 메뉴에서는 거래처별로 현재 적용 중인 품목 단가를 확인하거나 품목 단가 목록을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.

현재 거래처별 품목 단가 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

거래처별 품목 단가 관리

거래처별 품목 단가 관리 메뉴에서는 각 품목의 거래처별 판매 단가를 적용일자별로 관리할 수 있습니다. 엑셀 파일 업로드 기능을 이용해 여러 개의 품목 단가 정보를 일괄 등록할 수도 있습니다.

거래처별 품목 단가 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

거래처별 품목 단가 추가

거래처별 품목 단가를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 거래처별 품목 단가 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 품목 단가 정보를 입력해 주십시오.
   • 노란색으로 표시된 항목은 필수 입력 항목입니다.
   • 거래처: 거래처 입력창을 선택하여 등록된 거래처를 선택해 주십시오.
   • 품목 코드: 품목 코드 입력창을 선택하여 등록된 품목 정보를 선택해 주십시오. 품목 코드 선택 시 품목명, 규격 판매 단위는 품목 정보의 저장된 값으로 자동으로 입력됩니다.
   • 판매 단가: 거래처별 품목 판매 단가 금액을 입력해 주십시오.
   • 통화: 통화 입력창을 선택하여 원하는 통화를 선택해 주십시오.
   • 단가 적용일: 거래처별 품목의 판매 단가 적용일을 입력해 주십시오. 거래처별 품목의 판매 단가는 단가 적용일부터 적용됩니다.
   • 사용 여부: 입력한 거래처별 품목 단가 이력의 사용 여부를 선택해 주십시오. 미사용일 경우 거래처별 품목 단가가 적용되지 않습니다.
5. [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
   • 만약, 같은 거래처의 품목 코드에 동일한 날짜의 단가 적용일을 입력한 후 저장하면 거래처별 품목 단가 이력 중복 확인 팝업창이 나타납니다.

거래처별 품목 단가 일괄 등록

엑셀 파일을 이용해 여러 개의 거래처별 품목 단가를 일괄 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 거래처별 품목 단가 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [업로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. [샘플 파일 다운로드] 버튼을 클릭하여 샘플 파일을 다운로드해 주십시오.
   • 샘플 파일은 Download 폴더에 '거래처별 품목 단가 이력 템플릿.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
5. 샘플 파일 양식에 맞게 품목 정보를 입력한 후 저장해 주십시오.
6. 내 PC에서 첨부하거나, 파일을 끌어오세요 영역을 클릭하여 작성한 파일을 업로드하거나 해당 영역에 작성한 파일을 끌어와 주십시오.
7. [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.

거래처별 품목 단가 수정

거래처별 품목 단가를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 거래처별 품목 단가 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 수정하려는 품목 단가의 품목 코드를 클릭해 주십시오.
4. 정보를 수정한 후 [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.

거래처별 품목 단가 삭제

거래처별 품목 단가를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 거래처별 품목 단가 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 삭제할 품목 단가 자료를 선택해 주십시오.
4. [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 알림 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 거래처별 품목 단가가 삭제됩니다.

매장 정보

매장 정보 메뉴에서는 직영 매장을 통해 소비자에게 직접 판매하는 회사의 경우, 직영 매장의 정보를 등록하고 관리할 수 있습니다.

영업 > 설정 메뉴에서 매장 관리 사용 항목을 [Y] 로 선택한 후 매장을 등록하면 자동으로 매장 코드와 동일한 코드로 창고 정보가 자동 생성되어 매장의 기본 창고로 사용됩니다.

매장 정보 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

매장 정보 추가

매장 정보를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 매장 정보 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 매장 정보를 입력해 주십시오.
   • 노란색으로 표시된 항목은 필수 입력 항목입니다.
   • 사업장: 사업장 항목을 선택해 주십시오.
   • 매장코드: 매장 코드를 입력해 주십시오. 매장 코드는 영문 대소문자와 숫자 조합으로 생성할 수 있으며 중복되지 않아야 합니다.
   • 매장명: 매장명을 입력해 주십시오.
   • 대표자명: 매장의 대표자명을 입력해 주십시오.
   • 사업자번호: 사업자번호를 입력해 주십시오. 사업자번호는 반드시 10자리의 숫자를 입력해야 합니다. (<예시> 3124425901)
   • 영업 그룹: 영업 그룹을 선택해 주십시오.
   • 전화번호: 전화번호를 입력해 주십시오. 전화번호는 반드시 전화번호 형식에 부합해야 합니다. (<예시> 0313357676 , 01023234545)
   • 주소: 매장의 주소를 입력해 주십시오.
   • 거래 개시일: 거래 개시일을 입력해 주십시오.
   • 주공급창고: 저장하면 주공급 창고는 매장명으로 자동 입력됩니다.
   • 사용 여부: 사용 여부를 선택해 주십시오. 판매 등록 시 해당 매장으로 입력이 불가능합니다.
5. [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.

매장 정보 수정

매장 정보를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 매장 정보 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 수정하려는 매장의 매장 코드를 클릭해 주십시오.
   • 사업장과 매장 코드를 제외한 모든 항목을 수정할 수 있습니다.
4. 정보를 수정한 후 [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.

매장 정보 삭제

매장 정보를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 매장 정보 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 삭제할 매장 정보를 선택해 주십시오.
4. [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 알림 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 해당 매장 정보가 삭제됩니다.

영업 그룹

영업 그룹 메뉴에서는 회사의 영업 그룹(조직) 정보를 등록하고 관리할 수 있습니다. 영업 그룹은 정규 회사 조직과 별도로 부서별, 지역별 등 다양한 형태로 생성하고 사원을 맵핑할 수 있습니다.

특정 영업 그룹에 소속된 구성원은 매출 계획 및 수주, 판매 관리 등에서 부여받은 권한에 따라 특정 영업 그룹의 관련 정보만을 이용할 수 있습니다.

그룹별 관리

그룹별 관리 탭에서는 영업 그룹별 사원을 관리할 수 있습니다.

그룹별 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영업 그룹 추가

영업 그룹을 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 영업 그룹 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 영업 그룹 목록 영역에서 [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 영업 그룹 팝업에서 노란색 영역을 입력해 주십시오.
   • 영업 그룹 코드를 중복되지 않게 입력해 주십시오.
   • 영업 그룹명을 입력해 주십시오.
   • 사용 여부를 설정해 주십시오.
   • 필요 시 적요를 입력해 주십시오.
5. [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
   • 영업 그룹이 추가됩니다.

영업 그룹 삭제

영업 그룹을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 영업 그룹 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 영업 그룹 목록 영역에서 삭제하려는 영업 그룹을 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.

영업 그룹에 사원 추가

영업 그룹에 사원을 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 영업 그룹 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 영업 그룹 목록 영역에서 사원을 추가할 영업 그룹을 선택해 주십시오.
4. 사원 목록 영역에 있는 [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 사원명 드롭다운 목록에서 사원을 선택해 주십시오.
6. 여러 명의 사원을 추가하려면, 4~5번 절차를 반복해 주십시오.
7. [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.

영업 그룹에서 사원 삭제

영업 그룹에서 사원을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 영업 그룹 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 영업 그룹 목록 영역에서 사원을 삭제할 영업 그룹을 선택해 주십시오.
4. 사원 영역에서 삭제할 사원의 체크 박스를 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.

사원별 관리

사원별 관리 탭에서는 사원별 영업 그룹을 관리할 수 있습니다.

사원별 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

사원 삭제/수정

영업 그룹에 추가된 사원을 삭제하거나, 다른 사원으로 수정할 수 있습니다.

영업 그룹 맵핑 사원을 삭제하거나 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 영업 그룹 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [사원별 관리] 탭을 클릭해 주십시오.
4. 사원 목록에서 사원을 선택 후 맵핑된 영업 그룹을 확인해 주십시오.
   • 사원에 맵피된 모든 영업 그룹에서 해당 사원을 삭제하려면 사원명에 마우스를 올린 후 삭제 아이콘을 클릭하여 사원을 삭제해 주십시오.
     • 사원 삭제 시 해당 사원이 맵핑된 영업 그룹에서 모두 삭제되므로 주의하여 삭제해 주십시오. 특정 영업 그룹에서만 사원을 삭제할 경우 [그룹별 관리] 탭에서 진행해 주십시오.
   • 다른 사원을 맵핑하려면 수정할 사원명을 검색하여 선택해 주십시오.
   • 사원 목록에 이미 존재하는 사원과 중복되지 않게 입력해 주십시오.
   • 사원 목록에 이미 존재하는 사원을 특정 영업 그룹에 추가하려면 영업 그룹에 사원 추가를 참조해 주십시오.
   • 체크 아이콘을 클릭해 주십시오.
5. [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
   • 사원 삭제 또는 수정이 완료됩니다.

사원에 영업 그룹 맵핑

사원에 영업 그룹을 추가 맵핑하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 영업 그룹 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [사원별 관리] 탭을 클릭해 주십시오.
4. 사원 목록에서 사원을 선택해 주십시오.
5. 오른쪽 영업 그룹 목록에서 [추가] 버튼을 클릭 후 맵핑할 영업 그룹 코드/영업 그룹명을 선택해 주십시오.
   • 맵핑된 영업 그룹을 수정하려면 수정할 영업 그룹명의 돋보기 아이콘을 클릭하여 삭제 후, 영업 그룹명을 선택해 주십시오.
6. [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
   • 사원에 영업 그룹이 맵핑됩니다.

사원에 맵핑된 영업 그룹 삭제

사원에 맵핑된 영업 그룹을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준 정보 > 영업 그룹 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [사원별 관리] 탭을 클릭해 주십시오.
4. 사원 목록에서 사원을 선택해 주십시오.
5. 오른쪽 영업 그 룹 목록에서 삭제할 영업 그룹을 선택 후 삭제 버튼을 클릭해 주십시오.
6. [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
   • 사원에 맵핑된 영업 그룹이 삭제됩니다.

영업 그룹 조회

영업 그룹별 추가된 사원 정보를 조회할 수 있습니다.

영업 그룹 조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영업 그룹 정보 다운로드

영업 그룹 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 영업 기준정보 > 영업 그룹 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [영업 그룹 조회] 탭을 클릭해 주십시오.
4. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 영업 그룹 목록이 조회됩니다.
5. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 다운로드된 파일은 Download 폴더에 '영업그룹_YYYYMMDDhhmmss.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.