매출 계획 관리

Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

매출 계획 관리 메뉴에서는 월 단위로 판매원별, 거래처별, 품목별로 매출 계획을 수립하여 매출 계획 대비 판매실적을 확인할 수 있습니다.

매출 계획 등록

매출 계획 등록 메뉴에서는 회사의 영업 관리 기준에 따라 월 단위로 판매사원별(영업그룹별), 거래처별, 품목별로 예상 매출 금액을 등록하고 관리할 수 있습니다. 또한, 조건에 따라 등록된 매출 계획을 검색하여 조회할 수 있으며, 매출 계획 목록을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.

매출 계획 등록 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

매출 계획 추가

매출 계획을 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 매출 계획 관리 > 매출 계획 등록 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 검색창에 있는 사업장을 선택 후 [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 매출 계획 목록에 빈 항목이 추가됩니다.
4. 매출 계획 정보를 입력해 주십시오.
   • 사업장 항목에는 검색 영역에 선택된 사업장이 자동으로 입력되며, 권한이 있는 사업장만 선택할 수 있습니다.
5. [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.

매출 계획 삭제

매출 계획을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 매출 계획 관리 > 매출 계획 등록 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 삭제할 항목을 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
   • 저장된 매출 계획이 삭제됩니다.
   • 선택된 항목이 없는 경우 [삭제] 버튼은 비활성화로 표시됩니다.

매출 계획 복사

매출 계획을 복사하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 매출 계획 관리 > 매출 계획 등록 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 복사할 항목을 선택한 후 [복사] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 복사 팝업창에서 사업장을 선택한 후 복사할 원본의 연월을 선택해 주십시오.
5. 붙여넣기 할 대상 연월을 선택한 후 [복사] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
   • 원본 연월과 대상 연월을 동일하게 설정한 후 [복사] 버튼을 클릭하면 복사된 매출 계획은 삭제됩니다.
   • 복사한 매출 계획이 설정한 대상 연월로 추가됩니다.

매출 계획 업로드

매출 계획을 엑셀 파일로 업로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 매출 계획 관리 > 매출 계획 등록 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [업로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. [샘플 파일 다운로드] 버튼을 클릭하여 샘플 파일을 다운로드해 주십시오.
   • 샘플 파일은 Download 폴더에 '매출 계획 템플릿.xlsx' 파일명으로 저장됩니다.
5. 샘플 파일 양식에 맞게 매출 계획을 작성한 후 저장해 주십시오.
6. 내 PC에서 첨부하거나, 파일을 끌어오세요 영역을 클릭하여 작성한 파일을 업로드하거나 해당 영역에 작성한 파일을 끌어와 주십시오.
7. [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
8. 매출 계획 검증 팝업창에서 입력된 내용을 확인한 후 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 템플릿에 입력된 내용에 오류가 있는 셀은 빨간색으로 표시되며, 하단에 오류 메시지가 표시됩니다.
   • 오류 내용을 수정한 후 [다시 올리기] 버튼을 클릭하여 파일을 다시 업로드해 주십시오.

매출 계획 목록 다운로드

매출 계획 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 매출 계획 관리 > 매출 계획 등록 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 검색창에서 조회할 매출 계획 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 매출 계획이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 매출 계획 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

매출 계획 현황

매출 계획 현황 메뉴에서는 조건에 따라 매출 계획을 검색하여 매출 계획 현황을 조회할 수 있으며, 매출 계획 현황을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.

매출 계획 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

매출 계획 현황 다운로드

매출 계획 현황을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [영업] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 매출 계획 관리 > 매출 계획 현황 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 검색창에서 조회할 매출 계획 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 매출 계획이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 매출 계획 현황이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

매출 계획 비교표

매출 계획 비교표 메뉴에서는 사업장별/월별로 수립한 매출 계획 대비 실제 판매 실적을 그룹핑 기능을 활용하여 영업그룹별/사원별/거래처별/품목별 등 다양한 형태로 그룹화하여 조회하거나 계획 대비 달성률을 조회할 수 있습니다.

매출 계획 비교표 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

매출 계획 비교표 다운로드

매출 계획 비교표를 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 매출 계획 관리 > 매출 계획 비교표 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 검색창에서 조회할 매출 계획 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 매출 계획이 조회됩니다.
4. 필요한 경우, 컬럼 헤드를 컬럼 헤더를 이 곳으로 끌어다 놓으면 그 컬럼으로 그룹핑합니다. 영역에 끌어와 그룹핑해 주십시오.
5. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 매출 계획 비교표가 엑셀 파일로 다운로드됩니다.