발행 관리

Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

신규 발행

신규 발행 메뉴에서는 전자세금계산서를 발행 형태별로 추가할 수 있습니다. 추가한 전자세금계산서를 발행할 수 있습니다.

신규 발행 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

전자세금계산서 추가

전자세금계산서를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.

2. 발행 관리 > 신규 발행 메뉴를 클릭해 주십시오.

3. 전자세금계산서 발행 형태에 따른 탭을 클릭해 주십시오.

4. [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.

5. 사업장을 선택해 주십시오.

   • 권한이 있는 사업장이 1개인 경우 자동으로 표시됩니다.
   • 설정 > 스마트빌 연동 설정에서 기본 사업장을 설정한 경우 기본 사업장이 기본으로 표시됩니다.

6. 과세 유형을 선택해 주십시오.

   • 면세를 선택한 경우 전자계산서로 표시됩니다.

7. 발행 형태를 선택해 주십시오.

8. 발행 형태에 따라 공급자 영역, 공급받는 자 영역 또는 위수탁사업자 정보를 입력해 주십시오.

   참고

   거래처가 등록되지 않은 경우 Admin > 공통 코드 > 거래처 관리 메뉴에서 거래처를 먼저 등록해 주십시오. (거래처 관리 참조)

   • 등록 번호에서 를 클릭하여 거래처를 선택해 주십시오.
     • 선택한 거래처 정보가 자동 표시되며, 필수 정보를 확인해 주십시오. 필요할 경우 수정해 주십시오.
     • 등록된 거래처 담당자가 1명 이상인 경우 담당자를 선택해 주십시오.
   참고

   • 정발행 시 공급자 영역, 역발행 시 공급받는 자 영역, 위수탁 발행 시 위수탁사업자 영역에 사업장 정보가 자동 표시됩니다. 정보 확인 후 필요한 경우 수정해 주십시오.
   • 전자세금계산서 서비스 > 설정 > 스마트빌 연동 설정에서 기본 사업장을 설정한 경우 기본 사업장 정보를 가져와 표시합니다. 기본 사업장이 없는 경우 사용자가 선택한 사업장 정보가 표시됩니다.
   • 공급자, 공급받는 자, 위수탁사업자의 사업자등록번호가 모두 상이해야 발행할 수 있습니다.

9. 작성일: 전자세금계산서의 작성일을 입력해 주십시오.

   • 오늘 이후의 날짜를 선택할 수 없습니다.
   • 설정 > 전자세금계산서 설정 메뉴에서 지연 발행 불가를 [Y]로 설정한 경우 매월 11일 부터는 해당 월 이전의 작성일로 발행이 불가합니다.

10. 품목 정보: [추가] 버튼을 클릭하여 품목 정보를 추가해 주십시오.

    • 월/일: 입력한 작성일이 자동 표시됩니다. 발행일을 확인해 주십시오.
      • 발행 월은 수정할 수 없습니다. 필요할 경우 발행 일은 원하는 날짜로 수정 가능합니다.
    • 품목: 입력 방식을 선택 후 정보를 입력해 주십시오.
      • 직접 입력: 품목명, 규격을 직접 입력해 주십시오.
        • 직접 입력한 품목 정보는 Admin > 공통 코드 > 품목 정보 관리 화면에 업데이트하지 않습니다.
      • 품목 검색: 을 클릭하여 등록된 품목을 선택할 수 있습니다. 품목 선택 시 규격이 자동 표시됩니다. 품목 정보의 등록은 Admin > 공통 코드 > 품목 정보 관리 메뉴를 참조해 주십시오.
    • 수량: 필요할 경우, 품목의 수량을 입력해 주십시오.
    • 단가: 필요할 경우, 품목의 단가를 입력해 주십시오.
    • 공급가액: 세액 제외한 공급가액을 입력해 주십시오.
    • 세액: 공급가액에 따른 세액이 표시됩니다. 필요할 경우 수정해 주십시오.
    • 비고: 필요할 경우, 비고를 입력해 주십시오.
    • 1개 이상의 품목을 입력려면 [추가] 버튼을 클릭하여 행을 추가 후 품목 정보를 입력해 주십시오.
    • 입력한 품목을 삭제하려면 을 클릭하여 삭제해 주십시오.

11. 추가한 품목의 합계 금액을 구분(현금/수표/어음 또는 외상)에 맞게 입력한 후 영수/청구를 선택해 주십시오.

12. 필요한 경우 [파일 첨부] 버튼을 클릭하여 증빙서류를 등록해 주십시오.

13. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.

전자세금계산서 수정

발행 전 작성 중인 전자세금계산서는 내용을 수정할 수 있습니다.

전자세금계산서를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 발행 관리> 신규 발행 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 수정할 전자세금계산서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 목록이 조회됩니다.
4. 수정할 전자세금계산서의 관리 번호를 클릭해 주십시오.
5. 수정 내용을 적용한 후 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 수정한 내용이 저장됩니다.

전자세금계산서 삭제

발행 전 작성 중인 전자세금계산서는 삭제할 수 있습니다.

전자세금계산서를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 발행 관리> 신규 발행 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 수정할 전자세금계산서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 목록이 조회됩니다.
4. 삭제할 전자세금계산서를 선택한 후 [선택 삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 확인 팝업 창의 내용을 확인한 후 [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 선택한 전자세금계산서가 삭제됩니다.

전자세금계산서 발행

전자세금계산서를 발행하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 발행 관리> 신규 발행 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 발행할 전자세금계산서를 선택 후 [선택 발행] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 각 전자세금계산서의 상세 내역을 먼저 확인하고자 할 경우, 관리 번호를 클릭하여 상세 내역을 확인한 후 해당 화면에서 [발행] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.

전자세금계산서 업로드 발행

전자세금계산서를 파일로 업로드하여 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 발행 관리 > 신규 발행 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [업로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 다운로드할 템플릿 파일의 [템플릿 파일 다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 작성한 파일을 [파일 업로드] 버튼을 클릭해 업로드해 주십시오.
6. 신규 발행 목록에서 확인 후 필요한 경우 수정해 주십시오.
7. 발행할 전자세금계산서를 선택 후 발행해 주십시오.

전자세금계산서 다운로드

저장한 전자세금계산서 목록을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 발행 관리> 신규 발행 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 전자세금계산서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 전자세금계산서 목록이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 전자세금계산서 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

발행 요청 관리

WORKPLACE의 타 서비스에서 발행 요청한 전자세금계산서를 발행할 수 있습니다.

발행 요청 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

발행 요청 내역 조회

WORKPLACE 회계 서비스와 같이, 관련 서비스에서 발행 요청된 전자세금계산서 상세 내역을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 신규 발행 > 발행 요청 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 발행 요청된 전자세금계산서의 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 조회할 전자세금계산서의 관리 번호를 클릭해 주십시오.
5. 발행 요청된 전자세금계산서의 상세 내역을 확인해 주십시오.
   • 상세 내역에 발행 요청한 WORKPLACE의 서비스가 표시됩니다.
   • 관리 번호, 승인 번호는 발행 후 자동 생성됩니다.

요청된 전자세금계산서 발행

WORKPLACE 회계 서비스와 같이, 관련 서비스에서 발행 요청된 전자세금계산서를 발행하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 발행 관리> 발행 요청 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 발행 요청된 전자세금계산서의 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 발행할 전자세금계산서를 선택한 후 [선택 발행] 버튼을 클해 주십시오.
   • 각 전자세금계산서의 상세 내역을 먼저 확인하고자 할 경우, 관리 항목을 클릭하여 상세 화면에서 [발행] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 확인 팝업창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 사업장에 인증서가 등록되어 있지 않거나 스마트빌에 등록된 인증서와 일치하지 않는 경우 발행할 수 없습니다. 신규 발행 메뉴의 전자세금계산서 발행 시 주의사항 참고 박스를 확인해 주십시오.

요청된 전자세금계산서 반려

WORKPLACE 회계 서비스와 같이, 관련 서비스에서 발행 요청된 전자세금계산서를 반려할 수 있습니다.

전자세금계산서를 반려하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 발행 관리> 발행 요청 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 반려할 전자세금계산서를 선택 후 [반려] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 각 전자세금계산서의 상세 내역을 먼저 확인하고자 할 경우, 관리 항목을 클릭하여 상세 화면에서 [반려] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 발행 요청된 세금계산서가 반려됩니다.
   • 반려된 경우 각 서비스에서 반려 내용을 확인하여 수정 후 재요청할 수 있습니다.

발행 내역 조회

발행 내역 조회 메뉴에서는 발행한 전자세금계산서의 문서 상태 및 전송 상태를 조회할 수 있습니다. 필요한 경우 발행 취소하거나 수정 발행할 수 있습니다.

발행 내역 조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

전자세금계산서 발행 취소

전자세금계산서의 발행을 취소하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 발행 관리 > 발행 내역 조회 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 검색창에서 발행 취소할 전자세금계산서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 발행 취소할 전자세금계산서를 선택한 후 [발행 취소] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 팝업에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 선택한 전자세금계산서의 발행이 취소되며 해당 목록에서 삭제되고 발행 관리 > 신규 발행, 발행 요청 관리 메뉴에 추가됩니다.

전자세금계산서 상세 내역 조회

발행한 전자세금계산서의 상세 내역을 조회하여 필요할 경우 수정 발행하거나 발행된 세금계산서를 복사하여 새로운 전자세금계산서를 작성할 수 있습니다.

전자세금계산서의 상세 내역을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 발행 관리 > 발행 내역 조회 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 검색창에서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 상세 내역을 확인할 전표의 관리 번호를 클릭해 주십시오.
5. 상황별 표시되는 버튼을 클릭해 주십시오.
   • [이메일 전송] 버튼을 클릭하여 거래처의 이메일 주소로 전자세금계산서를 새롭게 전송합니다.
   • [국세청 전송] 버튼을 클릭하여 국세청으로 전자세금계산서를 수기로 전송합니다. 역발행 내역은 해당 버튼이 제공되지 않습니다.
   • [발행 취소] 버튼을 클릭하여 발행을 취소합니다.
   • [인쇄] 버튼을 클릭하여 전자세금계산서의 발행 내역을 출력합니다.
   • [세금계산서 복사] 버튼을 클릭하여 해당 전자세금계산서와 동일한 발행 형태로 복사되어 신규 발행 화면으로 이동합니다.
   • [세금계산서 수정 발행] 버튼을 클릭하여 수정 발행 화면으로 이동합니다.(세금계산서 수정 발행 참조)

전자세금계산서 수정 발행

국세청으로 전송된 전자세금계산서는 취소 또는 수정이 불가능 하므로, 수정 사유 및 수정 사항을 반영한 별도의 수정 전자세금계산서를 발행해야 합니다.

이미 발행한 전자세금계산서를 수정 발행하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [전자세금계산서] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 발행 관리 > 발행 내역 조회 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 검색창에서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 수정 발행할 계산서를 선택한 후 [수정 발행] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 각 전자세금계산서의 상세 내역을 먼저 확인하고자 할 경우, 관리 번호를 클릭하여 상세 내역을 확인한 후 해당 화면에서 [수정 발행] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 확인 팝업창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
6. 전자세금계산서의 내역 확인 후 필요한 내용은 수정해 주십시오.
   • 수정 사유를 선택해 주십시오.
     • 선택한 수정 사유에 따라 수정 가능한 항목이 다를 수 있습니다.
     • 수정 사유를 기재사항 착오정정, 내국신용장 사후개설로 선택하신 경우 부(-)의 세금계산서는 WORKPLACE가 자동으로 데이터를 생성 후 발행 처리합니다.
       참고

       수정 사유:
       

     • ? 를 클릭하면 수정 사유에 대한 상세한 설명을 확인할 수 있습니다.
   • 수정 전자세금계산서를 확인해 주십시오.
   • 필요한 경우, 파일을 첨부해 주십시오.
7. [발행] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 사업장에 인증서가 등록되어 있지 않거나 스마트빌에 등록된 인증서와 일치하지 않는 경우 발행할 수 없습니다. 신규 발행 메뉴의 전자세금계산서 발행 시 주의사항 참고 박스를 확인해 주십시오.