입퇴사 체크리스트

Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

입퇴사 체크리스트 메뉴에서는 체크리스트를 등록하고 등록한 체크리스트를 업무 목적에 따라 여러 개의 체크리스트를 하나의 그룹으로 묶어 할당하고 관리할 수 있습니다.

체크리스트 현황

체크리스트 현황에서는 입·퇴사자가 체크해야 할 업무 리스트를 그룹별로 할당할 수 있으며, 할당된 체크리스트를 입사자별 또는 체크리스트별로 구분하여 확인할 수 있습니다. 또한, 조건에 따라 체크리스트 할당 내역을 검색하여 조회할 수 있으며, 체크리스트 할당 목록을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.

체크리스트 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

체크리스트 할당

체크리스트를 할당하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 체크리스트 현황 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [할당 추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 구분을 선택해 주십시오.
   • 구분에 따라 선택할 수 있는 그룹명이 달라집니다.
5. 할당할 체크리스트의 그룹명을 선택해 주십시오.
   • 체크리스트를 그룹에 추가하고 관리하려면 체크리스트 그룹 관리를 참조해 주십시오.
   • 그룹에 포함된 체크리스트가 체크리스트명에 표시됩니다.
6. 할당 대상을 검색하여 추가해 주십시오.
   • 사원 또는 부서 단위로 할당할 수 있습니다.
   • 아르바이트를 사용하도록 설정한 경우, 아르바이트 사원을 할당 대상에 추가할 수 있습니다.(아르바이트 사용 여부 참조)
   • 할당 대상의 하위 조직을 포함하려면 하위 조직 포함을 선택해 주십시오.
   • 처리 기한이 퇴사일을 기준으로 설정된 체크리스트를 할당할 경우, 할당 대상자의 퇴직(예정)일이 등록되어 있어야 합니다.
   • 처리 기한을 퇴사일 이후로 설정한 경우, 해당 사원의 퇴사일 이전에는 체크리스트를 수행할 수 없습니다.
7. [할당] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 할당 대상에게 할당된 체크리스트 안내 메일이 발송됩니다.

할당된 체크리스트 상세 조회 및 관리

[입·퇴사자] 탭에서 체크리스트 할당 목록의 그룹명을 클릭한 후 체크리스트명을 클릭하거나 [체크리스트별] 탭에서 체크리스크명을 클릭하면 체크리스트 상세 화면으로 이동합니다.

체크리스트 상세 화면에서는 체크리스트 내용을 확인하거나 수정할 수 있습니다. 또한, [리마인더 요청] 버튼을 클릭하여 체크리스트 처리자에게 리마인더 알림 메일을 발송할 수 있으며, 댓글을 작성할 수 있습니다.

체크리스트 상세 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 기본 정보	체크리스트의 기본 정보 표시 입·퇴사자명: 클릭하여 입사자 또는 퇴사자 정보 확인 처리자: 체크리스트의 처리자(입퇴사자/부서장/업무 담당자) 표시, 을 클릭하여 수정 가능 처리 기한: 체크리스트 처리 기한 표시, 기한 내 처리하지 못한 경우 지연 상태로 표시, 오늘 이후의 날짜로 수정 가능
② 추가 정보	링크, 인사 정보, 서약서, 서식, 첨부 파일, 업무 담당자, 상태 표시 링크: 체크리스트에 입력된 링크 표시 인사 정보: 내 정보 링크 제공 여부 표시 서약서: 첨부된 서약서명 표시 서식: 첨부된 서식명 표시 파일 첨부: 첨부된 파일을 표시하며, 을 클릭하면 [파일 첨부] 버튼과 파일 첨부 영역 표시 업무 담당자: 처리자가 업무 담당자이거나 업무 담당자가 설정된 경우 업무 담당자 표시, 사원명을 검색하여 업무 담당자 추가 상태: 체크리스트 진행 현황 표시
③ 처리 이력	체크리스트 할당, 수정, 리마인더 요청 및 완료 이력 표시 할당 외 처리 이력이 없는 경우 [처리 이력] 버튼 미표시
④ 댓글	클릭하여 체크리스트에 대한 댓글 등록 댓글 등록 시 알림 메일 발송 등록된 댓글이 있는 경우 댓글 수 표시
⑤ 리마인더 요청	체크리스트 처리자가 입사자/퇴사자 본인이 아니며, 상태가 진행인 경우 표시 클릭하면 체크리스트 처리자에게 리마인더 알림 메일 발송
⑥ 수정	클릭하여 체크리스트 내용 수정 비활성화된 항목은 을 클릭하여 수정한 후 [수정] 버튼 클릭 체크리스트를 수정한 이력은 [처리 이력] 버튼을 클릭하여 확인

체크리스트 할당 목록 다운로드

체크리스트 할당 목록을 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 체크리스트 현황 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 체크리스트 할당 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 체크리스트 할당 내역이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 체크리스트 할당 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

할당된 체크리스트 삭제

할당된 체크리스트를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 체크리스트 현황 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 체크리스트 할당 목록에서 삭제할 항목을 선택해 주십시오.
4. [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • [입·퇴사자] 탭에서 삭제할 경우, 선택한 입·퇴사자의 체크리스트가 모두 삭제됩니다.
   • [체크리스트별] 탭에서 삭제할 경우, 선택한 체크리스트만 삭제됩니다.

체크리스트 관리

체크리스트 관리 메뉴에서는 입·퇴사 체크리스트를 등록하고 관리할 수 있습니다. 또한, 조건에 따라 체크리스트를 검색하여 조회할 수 있으며, 체크리스트 목록을 엑셀 파일로 다운로드할 수 있습니다.

체크리스트 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

체크리스트 추가

체크리스트를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 체크리스트 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 기본 정보를 입력해 주십시오.
   • 체크리스트를 관리할 카테고리명을 선택해 주십시오. 카테고리에 관한 내용은 카테고리 관리 메뉴를 참조해 주십시오.
   • 처리자를 선택해 주십시오.
     • 업무 담당자: 업무상 체크리스트를 수행할 담당자이며, 선택 시 추가 정보의 업무 담당자 항목이 필수 항목으로 전환됩니다.
     • 부서장: 입·퇴사자가 소속한 부서의 부서장이 체크리스트를 수행하며, 아르바이트 사원은 근무지 매니저가 부서장으로 적용됩니다.
       참고

       • 상위 부서장이 공석인 경우 차상위 부서장이 처리자로 배정됩니다.
       • 할당된 체크리스트에 대해, 부서장이 퇴직(또는 삭제) 또는 임명 해제 상태인 경우 관리자에게 처리자 변경 안내 메일이 발송됩니다. 관리자는 해당 체크리스트의 처리자를 변경할 수 있습니다.
     • 입사자/퇴사자: 체크리스트를 할당받은 입·퇴사자가 체크리스트를 수행하며, 체크리스트 할당 시 내 정보 > 체크리스트 메뉴에서 할당된 체크리스트를 확인할 수 있습니다.
     • 유효하지 않은 직원이 처리자로 지정된 경우, 관리자에게 안내 메일이 발송됩니다.
     • 설정 > 구성원 설정 메뉴에서 발령 사용 여부를 사용 안 함으로 설정한 경우, 처리 기한을 퇴사일 기준으로 설정할 수 없습니다.
5. 추가 정보를 입력해 주십시오.
   • 여러 개의 링크를 등록하려면 [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • "내 정보" 링크 제공 여부를 선택해 주십시오.
     • 선택할 경우 내 정보 화면의 링크가 제공되어 인사 정보를 바로 수정할 수 있습니다.
   • 서약서를 추가하려면 [서약서 선택] 버튼을 클릭해 주십시오.
     • HR 특화 서비스를 이용하는 경우에만 서약서 항목이 표시되며, 양식 내 치환 문자가 포함된 경우 추가할 수 없습니다.
   • 서식을 추가하려면 [서식 선택] 버튼을 클릭해 주십시오.
     • 사용 중인 서비스 및 사용 설정에 따라 선택 가능한 서식이 다를 수 있습니다.
   • 파일을 첨부하려면 [파일 첨부] 버튼을 클릭하거나 마우스로 파일을 끌어오세요 영역에 파일을 끌어오십시오.
   • 업무 담당자를 추가하려면 추가할 사원명을 검색하여 추가해 주십시오.
     • 체크리스트 처리자로 설정되지 않은 업무 담당자는 해당 체크리스트 업무에 대해 관리하는 역할을 담당합니다.
6. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.

체크리스트 상세 내용 확인

체크리스트 상세 내용을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 체크리스트 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 체크리스트 목록에서 상세 내용을 확인할 체크리스트명을 클릭해 주십시오.
   • 체크리스트 수정 화면으로 이동합니다.

체크리스트 수정

체크리스트를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 체크리스트 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 체크리스트 목록에서 수정할 체크리스트의 체크리스트명을 클릭해 주십시오.
4. 수정 내용을 적용한 후 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 파일을 첨부하려면 을 클릭해 주십시오.
5. 수정 사유를 입력한 후 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 수정한 내용이 반영됩니다.

체크리스트 복사

체크리스트 내용을 복사하여 새로운 체크리스트를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 체크리스트 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 체크리스트 목록에서 복사할 체크리스트의 체크리스트명을 클릭해 주십시오.
4. [복사] 버튼을 클릭한 후 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 복사된 체크리스트와 동일한 내용이 반영된 체크리스트 등록 화면으로 이동합니다.
5. 체크리스트 추가를 참조하여 필요한 내용을 추가한 후 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 복사한 내용으로 체크리스트가 추가됩니다.

체크리스트 삭제

체크리스트를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 체크리스트 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 체크리스트 목록에서 삭제할 체크리스트의 체크리스트명을 클릭해 주십시오.
4. [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 체크리스트 삭제 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 체크리스트가 삭제됩니다.

체크리스트 목록 다운로드

체크리스트 목록을 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 체크리스트 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 체크리스트 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 체크리스트가 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 체크리스트 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

체크리스트 그룹 관리

체크리스트 그룹 관리 메뉴에서는 업무 목적 또는 수행 대상에 따라 체크리스트를 그룹화하여 관리할 수 있습니다.

체크리스트 그룹 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

체크리스트 그룹 추가

체크리스트 그룹을 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.

2. 입퇴사자 체크리스트 > 체크리스트 그룹 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.

3. [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.

4. 체크리스트 정보를 입력해 주십시오.

   • 자동 할당 여부를 사용으로 선택하면 할당 대상 부서 항목이 표시됩니다. 할당 대상 부서를 선택해 주십시오.
   • 하위 조직 포함을 클릭하여 선택하면 할당 대상에 할당 대상 부서의 하위 조직을 포함할 수 있습니다.
   참고

   발령 사용 여부를 사용으로 설정하고, 구분이 입사인 경우에만 자동 할당 여부를 사용으로 선택할 수 있습니다.

5. [추가] 버튼을 클릭하여 체크리스트를 추가해 주십시오.

   • 체크리스트 선택 팝업 창에서 추가할 체크리스트를 클릭하여 선택한 후 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 카테고리명, 체크리스트명을 검색하여 체크리스트를 조회할 수 있습니다.

6. 선결 체크리스트를 지정해 주십시오.

   • 체크리스트를 선택한 후 [추가] 버튼을 클릭하여 해당 체크리스트보다 먼저 수행해야 하는 체크리스트를 선택할 수 있습니다.
   • 동일한 체크리스트를 중복으로 선택할 수 없으며, 연속된 선결 조건으로 순환 고리가 형성되는 체크리스트는 선택할 수 없습니다.

7. 메일 안내 문구를 입력해 주십시오.

   • 작성된 문구가 체크리스트 할당 안내 메일의 제목으로 발송됩니다.
   • 입력하지 않을 경우, 기본 제목으로 메일이 발송됩니다.

8. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.

   • 체크리스트 그룹이 추가됩니다.

체크리스트 그룹 삭제

체크리스트 그룹을 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 체크리스트 그룹 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 삭제할 체크리스트 그룹을 선택해 주십시오.
4. [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 삭제 팝업 창의 [예] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 체크리스트 그룹이 삭제됩니다.

체크리스트 그룹 상세 내용 확인

체크리스트 그룹의 상세 내용을 확인하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 체크리스트 그룹 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 체크리스트 그룹 목록에서 상세 내용을 확인할 체크리스트 그룹명을 클릭해 주십시오.
   • 체크리스트 그룹 수정 화면으로 이동합니다.

체크리스트 그룹 수정

체크리스트 그룹을 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 체크리스트 그룹 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 체크리스트 그룹 목록에서 수정할 체크리스트 그룹의 그룹명을 클릭해 주십시오.
4. 수정 내용을 적용한 후 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 수정 내용이 저장됩니다.

체크리스트 그룹 복사

체크리스트 그룹의 내용을 복사하여 새로운 체크리스트 그룹을 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 체크리스트 그룹 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 체크리스트 그룹 목록에서 복사할 체크리스트 그룹의 그룹명을 클릭해 주십시오.
4. [복사] 버튼을 클릭한 후 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 복사된 체크리스트 그룹과 동일한 내용이 반영된 체크리스트 그룹 등록 화면으로 이동합니다.
5. 체크리스트 그룹 추가를 참조하여 필요한 내용을 추가한 후 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 복사한 내용으로 체크리스트 그룹이 추가됩니다.

체크리스트 그룹 목록 다운로드

체크리스트 그룹 목록을 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 체크리스트 그룹 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 체크리스트 그룹 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 체크리스트 그룹이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 체크리스트 그룹 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.

카테고리 관리

카테고리 관리 메뉴에서는 [입사] 탭과 [퇴사] 탭에서 각각 체크리스트의 카테고리를 추가하거나 수정 또는 삭제할 수 있습니다. 또한 카테고리의 순서를 변경하거나 카테고리 내 체크리스트를 관리할 수 있습니다.

카테고리 추가

카테고리를 추가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 카테고리 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 추가된 행에 카테고리명을 입력한 후 또는 을 클릭하여 카테고리 순서를 지정해 주십시오.
5. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.

카테고리 수정

카테고리를 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 카테고리 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 수정하려는 내용을 지정해 주십시오.
   • 카테고리명을 변경하려면 입력된 카테고리명을 삭제한 후 변경할 카테고리명을 입력해 주십시오.
   • 카테고리의 순서를 변경하려면 또는 을 클릭해 주십시오.
   • 카테고리 내의 체크리스트 순서를 변경하려면 을 클릭하고 [순서 변경] 탭에서 순서를 변경한 후 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 카테고리 내의 체크리스트를 다른 카테고리로 이동하려면 을 클릭하고 [카테고리 변경] 탭에서 체크리스트를 이동할 카테고리를 선택한 후 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 변경한 내용이 저장됩니다.

카테고리 삭제

카테고리를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [구성원] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 입퇴사자 체크리스트 > 카테고리 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 삭제하려는 카테고리 항목의 을 클릭해 주십시오.
4. [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 카테고리가 삭제됩니다.