서식

Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

서식 메뉴에서는 WORKPLACE에서 사용할 결재 문서의 서식과 결재선, 공유자를 관리할 수 있습니다.

부재 일정, 근무 결과 신청, 비용 정산 신청 등 일반적인 업무를 위한 서식 10종이 기본으로 제공되며, 필요한 경우 회사의 업무 목적에 맞는 서식을 직접 생성하여 사용할 수 있습니다.

서식 관리

서식 관리 메뉴에서는 WORKPLACE에서 기본으로 제공하는 서식을 확인하고 서식 목록에서 서식의 사용 여부, 진행 문서 수정 여부를 변경할 수 있습니다. 서식명을 클릭해 상세 화면에서 서식을 수정하거나 결재선, 수신/공유 대상 및 사용 권한을 수정할 수 있습니다. 회사가 필요한 서식을 직접 생성할 수 있습니다.

서식 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

서식 추가

새로운 서식을 생성할 수 있습니다.

새로운 서식을 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [결재 관리] 버튼을 클릭해 주십시오.

2. 서식 > 서식 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.

3. [서식 만들기] 버튼을 클릭해 주십시오.

   참고

   서식 만들기는 5가지 설정으로 구성됩니다.(비용 관련 서식은 위반 결재선 설정이 추가 제공)

   1. (필수)기본 설정
   2. (필수)서식 만들기
   3. 결재선 설정
   4. 수신•공유 설정
   5. 권한 설정

   • 기본 설정 및 서식 만들기 완료 후 저장 시에만 다른 탭으로 이동할 수 있습니다. 단, 서식 수정 시에는 순서 구분없이 탭 이동 가능합니다.

• (필수)기본 설정: 기본 설정 탭에서 서식 기본 정보를 입력해 주십시오.
  • 카테고리: 기존 카테고리를 선택하거나 드롭다운 박스 하단의 [카테고리 추가] 버튼을 클릭하여 원하는 카테고리를 생성 후 선택해 주십시오.
  • 서식명: 추가할 서식의 서식명을 입력해 주십시오.
  • 문서 제목: 문서 작성 시 기본으로 제공되는 제목을 사용하도록 설정할 수 있습니다. 사용 설정(ON) 시 기본 제목을 입력해 주십시오.
    • 문서 작성 시 수정 불가에 체크하면 문서 작성 시 관리자가 설정한 문서 기본 제목을 사원이 수정할 수 없습니다.
  • 서식 하단 설명 영역: 문서 작성 시 표시되는 안내 문구를 서식별로 설명하려면 '기본으로 제공될 서식 하단 설명 작성'을 선택해 주십시오. (설명 영역 입력 예시 참고)
  • 작성 위치: '외부에서 상신' 선택 시 WORKPLACE 내부 기안용 서식이 아닌, 외부 솔루션에서 결재 API 를 통해서만 상신 가능한 서식입니다. 외부 솔루션에서 WORKPLACE 서식으로 기안하는 방법은 외부 결재 문서 작성을 참고해 주십시오.
    • '외부에서 상신'은 처음 설정한 후 변경할 수 없으므로 신중하게 선택해 주십시오.
  • 작성 완료 후 이동: 외부에서 상신 서식의 경우 표시되는 항목입니다. 외부 솔루션에서 서식 작성 완료 후 이동할 URL을 입력해 주십시오.
    • 외부 솔루션에서 양식 작성 완료 후 문서 번호와 함께 해당 URL로 이동합니다. 입력하지 않으면 문서의 보기 화면으로 이동합니다.
  • 결재 명칭: 결재 관리의 명칭 관리 메뉴에서 서식별 결재 구분 명칭, 서식별 처리 버튼 명칭, 서식별 작성 버튼 명칭 중 하나라도 사용으로 설정한 경우 결재 명칭 영역이 표시되며(명칭 관리 참고), 서식별로 설정할 수 있습니다. 생성 중인 서식의 결재 구분, 처리 버튼, 작성 버튼을 설정해 주십시오.
    • 결재 구분: 각 결재 구분의 명칭을 선택해 주십시오.(결재 구분 및 결재자 상세 설명 참고)
    • 처리 버튼: 처리 버튼의 명칭을 선택해 주십시오.
    • 작성 버튼: 문서 작성 시 버튼 명칭을 선택해 주십시오.
  • [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
    • 신규 서식을 생성 중이라면 서식 만들기 탭을 클릭해 작성해 주십시오.
• (필수)서식 만들기: 서식 만들기 탭을 클릭해 서식을 편집해 주십시오.
  • 서식 편집 방법은 서식 만들기를 참고해 주십시오.
    • 서식 편집 후 저장 시 최종 편집 일시 및 편집자명이 표시됩니다.
  • 스마트 에디터: 서식에 스마트 에디터 컴포넌트가 포함된 경우 표시되는 항목입니다. '문서 작성 시 기본으로 제공되는 글양식 사용'을 선택하여 기본 표시 양식을 추가할 수 있습니다. 에디터 영역에 양식을 추가해 주십시오.
    • 문서 작성 위치를 '외부에서 상신'으로 선택한 경우, 기본으로 제공되는 글 양식 수정 기능은 제공되지 않습니다.
    • 파일 첨부 버튼을 클릭해 설명 파일을 첨부할 수 있습니다.
    • 에디터 박스에 안내 문구를 입력해 주십시오.
  • [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
  참고

  서식 편집 완료 후 저장 시 서식 관리 목록에서 서식을 조회할 수 있습니다. 서식의 사용 여부를 '사용'으로 설정하면 사용할 수 있습니다.
  서식의 추가 설정은 탭(결재선 설정, 수신/공유 설정, 권한 설정)을 클릭해 정보를 입력해 주십시오.

• 결재선 설정: 서식의 결재선을 설정하려면 결재선 설정 탭을 클릭하여 결재선을 설정할 수 있습니다.
  • 결재선 설정 탭의 각 항목 디폴트 값은 아래와 같이 제공됩니다. 서식 결재선 설정은 선택 사항으로서, 관리자가 서식의 결재선을 별도로 설정하지 않을 경우 아래 디폴트 값을 그대로 유지해도 무방합니다.
    • 결재선 필수 여부: 필수 아님
    • 관리자가 결재선 설정: 필수 아님
    • 결재선 변경 허용: 허용 안 함
    • 추가 설정: 상위 부서장이 없는 경우 생략 안 함
    • 전결 관리: 사용 안 함
  • 서식의 결재선을 설정하려면 결재선 설정을 참고해 주십시오.
    • 관리자가 설정한 결재선은 서식 작성 시에 기본으로 표시되며 삭제할 수 없습니다.
    • 거래처 신청 서식, 프로젝트 코드 신청 서식의 경우 결재 연동을 사용하고 대표 관리자를 설정한 경우 해당 대표 관리자는 결재선에 자동 포함되며 삭제할 수 없습니다.(Admin > 공통 코드 > 공통 코드 관리)
  • 서식 결재 시 전결 권한을 사용하려면 전결 권한을 사용으로 설정해 주십시오.
    • 전결 권한의 설정은 전결 설정를 참고해 주십시오.
    • [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
      • 서식에 관리자가 설정한 결재선이 적용됩니다.
• 결재선 설정(위반): 비용 정산/계획 신청 서식은 결재선 설정(위반) 탭이 추가로 표시됩니다.
  • 회사가 감사 항목을 사용하고 위반 결재선으로 결재 상신하도록 설정한 경우 위반 결재선을 설정할 수 있습니다. 비용 관련 서식의 위반 결재선을 설정하는 방법은 결재선 설정을 참고해 주십시오.
  • 사용자가 비용 정산/계획 문서 상신 시 회사가 설정한 감사 항목에 위반하였을 때 위반 결재선이 적용됩니다.
    참고

    비용 감사 서식의 위반 결재선과 관련된 설명은 Self Check 관리를 참고해 주십시오.

• 수신•공유 설정: 서식의 수신 및 공유 정보를 설정하려면 수신•공유 탭을 클릭해 정보를 입력할 수 있습니다.
  • 수신•공유 설정 탭의 각 항목의 디폴트 값은 아래와 같이 제공됩니다. 수신•공유 설정은 선택 사항으로서, 관리자가 서식의 수신/공유를 별도로 설정하지 않을 경우 아래 디폴트 값을 그대로 유지해도 무방합니다.
    • 수신 관리:
      • 상세 설정 사용(서식 상세 구분이 있는 경우 표시): 사용 안 함
      • 수신 사용 여부: 사용 안 함
      • 수신 대상 변경 허용: 허용 안 함
    • 공유 관리:
      • 상세 설정 사용(서식 상세 구분이 있는 경우 표시): 사용 안 함
      • 공유 범위: 전체 공유
      • 공유 시점: 완료 된 후 공유
      • 공유 대상 변경 허용: 허용 안 함
  • 서식의 수신, 공유 설정을 변경하려면 각각 수신 설정, 공유 설정을 참고하여 설정해 주십시오.
    • [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
      • 서식에 관리자가 설정한 수신/공유 설정이 적용됩니다.
• 권한 설정: 서식의 작성 권한, 열람 권한을 설정하려면 권한 설정 탭을 클릭해 권한을 설정해 주십시오.
  • 권한 설정 탭의 각 항목 디폴트 값은 아래와 같이 제공됩니다. 권한 설정은 선택 사항으로서, 서식의 권한을 별도로 설정하지 않을 경우 아래 디폴트 값을 그대로 유지해도 무방합니다.
    • 작성 권한: 전체 사원
      • 전체 사원은 업무용 계정을 포함하지 않으며, 구성원 서비스 > 구성원 > 사원 관리에서 등록된 구성원을 의미합니다.
      • 삭제 버튼을 클릭하여 해당 작성 권한을 삭제 가능하며, 서식에 작성 권한을 부여하지 않을 경우 전체 사원의 결재 홈 > 문서 작성에 해당 서식이 노출되지 않습니다.
    • 열람 권한: 권한 부여 대상 없음
  • 서식의 작성 권한 및 열람 권한을 변경하려면 서식 권한 설정을 참고하여 설정해 주십시오.
  • [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
    • 서식에 관리자가 설정한 권한이 적용됩니다.

서식 만들기

빈 서식에 모든 내용을 직접 구성하여 우리 회사만의 새로운 서식을 생성하거나, 이미 존재하는 다른 서식을 템플릿으로 활용하여 생성할 수 있습니다.

[서식 만들기] 탭에서 [서식 편집기] 버튼을 클릭해 주십시오.

1. 서식 편집기 화면에서 서식을 추가할 템플릿을 선택해 주십시오.
   • 새로운 서식으로 생성: [새로운 서식] 버튼을 클릭하여 내용이 없는 빈 서식으로 생성
   • 우리 회사 서식으로 생성: 회사에서 이미 생성한 서식을 템플릿으로 사용하여 생성
     • 회사 생성 서식 목록에서 템플릿으로 사용할 서식 제목을 클릭해 주십시오.
   • WORKPLACE 제공 템플릿으로 생성: WORKPLACE에서 기본으로 제공하는 서식을 템플릿으로 사용하여 생성
     • 기본 제공 템플릿 목록에서 템플릿으로 사용할 서식을 클릭해 주십시오.
     • 카드형 또는 리스트형으로 보기를 선택할 수 있습니다.
     • 서식에 마우스를 올려 포함된 컴포넌트를 확인할 수 있습니다.
2. 아래를 참고하여 컴포넌트 영역에서 컴포넌트를 클릭한 후 서식 공간 영역에 드래그 앤 드롭하여 추가하고 상세 설정을 입력해 주십시오.
   • 각 컴포넌트에 대한 상세한 설명은 컴포넌트 상세 설명을 참고해 주십시오.

영역	설명
① 컴포넌트 영역	서식 공간 영역에 추가할 수 있는 컴포넌트 목록
② 서식 공간 영역	컴포넌트를 추가하여 서식 내용을 구성하는 영역 추가한 컴포넌트를 서식 공간 내에서 드래그 앤 드롭하여 이동할 수 있으며, 마우스를 올리면 표시되는 을 클릭하여 삭제 가능
③ 상세 설정 영역	추가한 컴포넌트의 설정을 입력하는 영역 공통 설정: 추가한 컴포넌트 중 동일한 종류의 컴포넌트에 공통적으로 적용되는 이름, 설명 문구, 입력 필수 여부 - 결재자가 수정 후 승인한 문서는 수정된 항목이 파란색으로 표시되지만, 컴포넌트의 이름을 입력하지 않으면 수정 항목 확인 불가(문서 수정 후 동의 참고) 상세 설정: 선택한 개별 컴포넌트의 상세 설정
④ 임시 저장	임시 저장한 서식 목록

• 현재 내용을 임시 저장하려면 서식 카테고리와 서식명을 입력 후 [임시 저장] 버튼을 클릭해 주십시오. 임시 저장한 서식은 오른쪽 상단의 임시 저장 목록에서 확인 및 불러올 수 있습니다.
• 작성한 서식을 미리 확인해 보려면 [미리 보기] 버튼을 클릭해 주십시오.
• [서식 저장] 버튼을 클릭해 저장해 주십시오.

결재선 설정

서식별 결재선을 설정할 수 있습니다. 서식의 결재선 필수 여부를 설정할 수 있으며, 관리자가 결재선 설정 시 결재 구분별로 부서, 직급, 직책, 차수별 상위 부서장, 차수별 Reports To, 특정 사원 단위로 세세하게 설정할 수 있습니다.

결재선에 유효하지 않은 결재자(퇴직, 휴직, 일시정지 등)가 발생할 경우 결재 관리자에게 결재선 변경 요청이 알림으로 전송되며 결재 관리 > 문서 권한 관리 > 유효하지 않은 결재 관리 메뉴의 [결재자 삭제/퇴직] 탭에 표시됩니다. 결재선에 포함된 부서장이 공석인 경우 해당 부서장을 제외한 결재선이 제공됩니다.

결재선 설정 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

선택한 서식에 새로운 결재선을 추가하거나 기존 결재선을 수정하는 방법은 다음과 같습니다.

기본 결재선

기본 결재선을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. [결재선 설정] 탭에서 '관리자가 결재선 설정'을 사용(ON)으로 설정해 주십시오.
2. '기본 결재선'을 사용(ON)으로 설정해 주십시오.
3. [기본 결재선 추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 결재선 설정 팝업창에서 아래와 같이 결재선을 설정해 주십시오.
   • 신규 추가: [추가] 버튼을 클릭한 후 결재 구분 및 결재자를 선택해 주십시오.(결재 구분 및 결재자 상세 설명 참고)
     • 직접 입력 방식으로 사원명을 입력하는 경우, 검색 자동 완성 결과에 '이름(부서/직급/직책/닉네임)' 형식이 표시됩니다. 겸직 사원은 겸직 부서가 모두 표시됩니다.(<예시>홍길동/운영팀, 홍길동/인사팀)됩니다. 알맞은 정보를 확인 후 선택해 주십시오.
       • 직급/직책은 회사가 직급/직책을 사용하는 경우 및 해당 사원에게 부여된 직급/직책이 있는 경우 표시됩니다.
       • 닉네임은 사원 인사 정보에 닉네임이 입력된 경우 표시됩니다.
     • 병렬 결재(합의)는 1명 이상의 여러 명으로 구성할 수 있으며, 사용자가 문서 작성 시 필요에 따라 병렬 결재(합의)자 추가 가능
     • 설정한 결재자를 삭제하려면 클릭
       • 결재 구분이 병렬 결재(합의)인 경우 결재 구분을 삭제하면 묶여진 병렬 결재자가 모두 삭제됨
   • 결재선 가져오기로 추가: 다른 서식에 설정된 결재선을 가져와 사용할 수 있습니다. 선택을 클릭한 후 서식을 선택해 주십시오.
     • 결재선 선택 팝업창에서 가져올 결재선을 선택해 주십시오.
     • 해당 서식에 여러 개의 결재선이 존재하는 경우 기본 또는 우선 순위 결재선 중 하나만 선택 가능합니다.
     • [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
       • 결재선 설정 팝업창에 선택한 결재선이 표시됩니다.
     • 설정한 결재자를 삭제하려면 클릭, 결재 순서를 변경하려면 클릭하여 순서를 변경해 주십시오.
5. 결재선 설정 팝업창의 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 해당 서식의 기본 결재선이 추가됩니다.

조건별 결재선

조건별 결재선을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. [결재선 설정] 탭에서 '관리자가 결재선 설정'을 사용(ON)으로 설정해 주십시오.
2. '조건별 결재선'을 사용(ON)으로 설정해 주십시오.
3. 조건을 선택해 주십시오.
   • 서식별 표시되는 조건 항목은 결재선 조건 상세 설명 참고해 주십시오.
4. [조건별 결재선 추가] 버튼을 클릭해 해 주십시오.
5. 조건별 결재선 추가 팝업창에서 아래와 같이 조건별 결재선을 설정해 주십시오.
   • 조건 설정: 선택한 조건에 따른 항목이 표시되며, 항목별 상세 조건을 선택 후 [+] 버튼 클릭해 주십시오.
   • 적용할 결재선 추가: 신규 추가 또는 결재선 가져오기로 추가 방식 중 선택하여 추가해 주십시오.(기본 결재선의 4번 참고)
6. 결재선 추가 팝업창의 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 해당 서식의 우선 결재 조건 및 결재선이 추가됩니다.
   • 조건별 결재선을 설정한 경우 결재선 정보가 새로운 행으로 추가됩니다.
   • 하나의 서식에 조건별 결재선을 여러 개 설정할 수 있습니다. 이 경우 순위가 높은 것부터 실행됩니다.
   • 조건별 결재선이 여러 개 추가된 경우, 순서 변경 버튼을 클릭해 조건 항목이 많은 것을 높은 순위로 변경하여 주시기 바랍니다.

전결 설정

처리하지 않은 결재자가 있더라도 문서를 완료할 수 있는 전결 권한을 설정할 수 있습니다.

[결재선 설정] 탭의 전결 관리 영역에서 설정해 주십시오.

전결 권한 부여 시:

• 결재할 차례에 결재선과 상관없이 문서 결재를 곧바로 종결 가능

• 결재하지 않은 다른 결재자는 전결 동의 처리됨

• 문서 작성 이후에 부여받아도 행사 가능

  

수신 설정

서식의 수신 사용 여부와 수신 시점, 수신 대상을 설정할 수 있습니다.

[수신•공유 설정] 탭에서 서식의 수신 정보를 설정해 주십시오.

공유 설정

서식의 공유 범위, 공유 시점 및 공유 대상을 관리할 수 있습니다.

[수신/공유 설정] 탭에서 서식의 공유 정보를 설정해 주십시오.

영역	설명
상세 설정 사용	부재 일정, 공문서 발신 신청 서식과 같은 서식 상세 구분이 있는 경우 표시, [상세 설정 사용] 선택의 경우 적용할 서식 상세 구분 선택, [전체 보기] 버튼을 클릭하면 전체 서식 상세 구분에 대한 설정 내용 조회
공유 범위	서식의 공유 범위를 설정, 일부 공유인 경우 공유 대상 선택 가능 및 지정한 공유 대상에 공유, 일부 공유로 설정된 서식의 공유 대상자 표시을 클릭하여 대상자 삭제 가능, 문서를 공유하지 않을 경우 공유 대상을 일부 공유로 설정하고 공유 대상을 지정하지 않음
공유 시점	문서 작성부터 공유 또는 완료 시 공유되도록 설정 문서 작성부터 공유: 문서 작성 시부터 공유 가능 - 문서 결재 진행 중에도 조회 및 의견 작성 등 공유 설정을 변경할 수 있으며, 공유자로 추가된 사원이 문서 진행 중에 다른 결재자에 의해 공유 대상에서 제외될 경우 해당 사원의 조회 권한이 철회될 수 있음 완료된 후 공유: 문서가 결재 완료된 후에 공유 가능
공유 대상	[공유 대상 추가] 버튼을 클릭하여 해당 서식의 공유 대상자 설정 지정한 공유 대상에 공유, 일부 공유로 설정된 서식의 공유 대상자 표시 을 클릭하여 대상자 삭제 가능 문서를 공유하지 않을 경우 공유 대상을 일부 공유로 설정하고 공유 대상을 지정하지 않음 공유 유형 선택: - 부서: 선택된 부서 구성원에게만 공유, '하위 조직 포함'을 선택하면 하위 조직 구성원 포함, 기본적으로 부서 단위로 공유하며 ‘소속된 구성원 풀어서 입력’을 선택하면 작성 시점의 소속 구성원에게 개별 공유 - 사원: 선택된 사원에게만 공유 - 부서장: 선택된 N차 상위 부서장에게만 공유 - 기안 부서: 문서 기안 부서 구성원에게만 공유, '하위 조직 포함'을 선택하면 하위 조직 구성원 포함, 기본적으로 부서 단위로 공유하며 ‘소속된 구성원 풀어서 입력’을 선택하면 작성 시점의 소속 구성원에게 개별 공유 - 메뉴 권한 그룹: 생성된 권한을 선택하여 부여, 권한이 있는 사용자에게만 공유
추가 설정	관리자가 N차 상위 부서장을 공유 대상으로 설정한 경우, 해당 상위 부서장 공석 시 공유 대상에서 생략 여부 선택 생략 선택 시, 공석 부서장 공유를 생략 - <예시>관리자가 공유 대상을 1차 부서장으로 설정, 해당 1차 부서장이 공석인 경우 공유 생략 생략 안 함 선택 시, 공석인 부서장 공유를 생략하는 대신 최상위 부서장까지 찾아 올라가며 상대적 순위로 공유 대상 지정 - <예시>공석인 1차 부서장 공유를 생략하고 2차 부서장에 공유
공유 대상 변경 허용	관리자가 설정한 공유 대상을 변경하도록 허용 설정 허용: 문서 작성자나 결재자가 공유 대상자 변경 가능 허용 안 함: 관리자 설정한 공유 대상 변경 불가

서식 권한 설정

서식의 작성 권한, 열람 권한을 관리할 수 있습니다.

[권한 설정] 탭에서 서식 권한을 설정해 주십시오.

컴포넌트 상세 설명

서식 만들기 화면에서 선택할 수 있는 각 컴포넌트에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.

기본 컴포넌트

• 컴포넌트 상세 설정에서 결재선 연동 여부를 사용으로 설정하면 결재 관리 > 서식 관리 > 결재선 설정에서 조건별 결재선을 추가할 때 조건으로 선택할 수 있습니다.
• 컴포넌트 상세 설정의 상신 시 수정 옵션은 서식 만들기에서 문서 작성 위치를 외부에서 상신으로 선택 시 제공되는 옵션입니다. 가능으로 선택 시 외부 솔루션에서 WORKPLACE 외부 상신 서식 작성 시 호출된 작성 팝업에서 항목의 값을 입력(또는 선택)할 수 있습니다. 자세한 내용은 외부 결재 문서 작성을 참고해 주십시오.
  • 일부 컴포넌트는 해당 옵션이 제외됩니다.(안내 문구, 이미지, 자동 출력 텍스트, 자동 번호 발급)

• WORKPLACE 컴포넌트

연동 코드 적용

컴포넌트에 연동 코드를 적용하면 문서 작성 시 연동된 코드가 노출되며 코드 Item을 선택할 수 있습니다.

연동 코드 적용의 흐름:

연동 코드를 적용하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [결재 관리] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 서식 > 서식 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. 연동 코드를 적용할 서식명을 클릭해 주십시오.
4. 서식 상세 화면에서 연동할 컴포넌트(현재 셀렉트 박스만 연동 제공)를 선택한 후 오른쪽의 컴포넌트 속성 영역에서 컴포넌트 연동 관련 설정을 진행해 주십시오.
   
   • 상세 설정 영역
     • 옵션: 연동 옵션을 선택해 주십시오.
       • 직접 선택: 컴포넌트에 표시될 코드(항목명)를 직접 추가해 주십시오. '+' 버튼을 클릭해 여러 개 추가할 수 있습니다.
       • 연동 코드 선택: 결재 관리 > 설정 > 연동 코드 관리에 등록한 코드 중 컴포넌트에 적용할 연동 코드를 선택해 주십시오. '사용함' 상태의 연동 코드가 없는 경우 연동 코드 선택은 비활성화로 표시됩니다.
         • 연동 코드 검색 시, 코드명 검색 자동 완성 기능이 제공됩니다.
     • 항목 코드 노출을 선택하면 코드 검색 시 코드 ID가 표시됩니다.
5. [서식 저장] 버튼을 클릭해 저장해 주십시오.

결재 구분 및 결재자 상세 설명

결재선을 지정할 때 선택할 수 있는 결재 구분과 결재자에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.

• 결재 구분

WORKPLACE 결재 서비스에서는 동의, 자동 동의, 합의, 병렬 결재, 병렬 합의 구분을 제공합니다. 서식별 설정한 결재 구분 명칭에 따라(명칭 관리 메뉴에서 서식별 명칭 설정을 사용으로 설정한 경우) 다른 명칭으로 표시될 수 있습니다. 관리자가 서식별 명칭 설정을 사용 안 함으로 설정한 경우 전체 서식에 관리자가 설정한 결재 구분 명칭으로 표시됩니다.

결재 구분에 대한 설명은 다음과 같습니다.

• 순차 결재를 사용하도록 허용한 경우, 사용자는 문서 작성 시 병렬 결재(합의) 내에 순차 결재자를 추가할 수 있습니다. 순차 결재에 대한 설명은 결재 구분을 참고해 주십시오.

결재 구분에 따라 결재선상에서 각 결재자의 순서 변경 가능 여부가 달라집니다. 동의, 자동 동의, 합의 결재자는 병렬 결재/합의의 앞 또는 뒤로 이동할 수 있지만 해당 병렬 결재에 포함될 수는 없습니다. 하나의 병렬 결재/합의로 묶인 결재자들은 해당 순서 내에서 서로 위치를 변경할 수 있으나, 이로 인해 처리 순서가 변경되지는 않습니다.

• 결재자

결재선에 추가할 결재자에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.

추가한 결재자를 드래그 앤 드롭하여 결재선상에서의 순서를 변경하거나 을 클릭하여 삭제할 수 있습니다.

결재선 조건 상세 설명

WOKRPLACE에서 기본으로 제공하는 서식은 조건별 결재를 위해 선택할 수 있는 항목이 정해져 있으며, 사용자가 생성한 서식은 서식을 생성할 때 상세 설정에서 결재선 연동 여부를 선택하면 해당 설정이 조건 항목으로 표시됩니다.

조건별 결재를 위해 선택할 수 있는 조건 항목에 대한 상세한 설명은 다음과 같습니다.
결재 조건은 서식별로 다를 수 있으며, 최대 4개까지 선택할 수 있습니다.

문서 작성자(부서/직급/직책/고용 형태/사원)의 선택은 구성원 서비스 > 설정 > 기본 정보 설정 메뉴에서 설정한 사항에 따라 변경될 수 있습니다. 부서를 결재 조건으로 설정 시 하위 조직 포함 여부를 선택할 수 있습니다.

아르바이트 사원용 서식 결재선 지정

회사가 WOKRPLACE에서 아르바이트 사원 설정을 사용하는 경우 아르바이트 사원용 서식의 결재선을 설정할 수 있습니다. 아르바이트 사원용 서식은 아래와 같이 간소화된 결재선 관리 기능만 제공합니다.

• '관리자가 결재선 설정'은 반드시 사용하도록 설정되어 있으며 변경 불가
• '기본 결재선'은 반드시 사용하도록 설정되어 있으며, 기본 결재선으로 근무지의 매니저가 지정되어 변경 및 삭제 불가
• 조건별 결재 불가
• 을 클릭하여 결재자 추가 및 추가한 결재자 삭제 가능

설명 영역 입력 예시

설명 영역에 입력할 수 있는 안내 문구의 예시는 다음과 같습니다.

서식	안내 문구 예시
부재 일정	휴가, 경조, 출장, 외근과 같은 부재 일정 공유에 활용하는 서식입니다.
비용 정산 신청	업무상 지출한 비용을 정산합니다. 법인 카드, 개인 카드, 현금 등 다양한 증빙으로 사용된 비용을 정산할 수 있습니다.
비용 계획 신청	업무상 지출할 비용 계획을 신청합니다. 비용계획을 미리 신청하면 그 비용 계획을 기반으로 간편하게 비용을 정산할 수 있습니다.
일반 기안지	교육 신청, 비품 구입 신청 등에 활용하는 서식입니다. 예상되는 경비 지출에 대해 사전 동의를 얻거나 사내 직원과 공유할 수 있습니다.
증명서	회사에서 발급하는 증명서를 신청합니다. 알림에 완료 알림이 생성되면, 그린팩토리 4층 업무데스크에 방문해 증명서를 수령하세요.
근무 계획 신청	시간 외 근무 계획이 있을 경우 근무 계획을 신청합니다.
근무 결과 신청	출퇴근 기록을 변경한 경우, 근로일에 연장 근무한 경우, 휴일/휴무일에 근무를 한 경우에는 근무 결과 신청 서식을 작성하여 승인받아야 연장(시간 외) 근로로 기록됩니다.

결재선 예외 관리

결재선 예외 관리 메뉴에서는 서식별로 설정된 결재선에서 결재자에 따라 예외 처리가 필요한 경우에 결재선 예외 설정을 등록할 수 있습니다.

결재선 예외 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

결재선 예외 추가

각 서식의 기본 결재선에 결재자로 설정되어 있는 원결재자에 결재선 예외 설정을 적용할 수 있습니다.

결재선 예외 설정을 등록하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [결재 관리] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 서식 > 결재선 예외 관리 메뉴를 클릭해 주십시오.
3. [결재선 예외 추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 결재선 예외 추가 팝업에서 아래와 같이 결재선 예외 정보를 입력해 주십시오.
   • 서식: 예외 적용할 카테고리, 서식, 상세 서식 선택
   • 기안 부서: 예외를 적용할 문서 작성 부서. 하위 부서 포함 여부 선택 가능
   • 원결재자: 예외를 적용할 결재 대상자
   • 예외 처리 구분:
     • 결재자 생략: 문서 결재 단계에서 원결재자를 결재 및 알림 전송에서 제외
     • 결재자 변경: 선택한 결재자가 대신하여 결재하며 원결재자에게 알림 전송
     • 참조(참조 결재/통보/자동 동의): 자동 동의로 처리되며 원결재자에게 알림 전송
     • 변경 결재자: 예외 처리 구분을 결재자 변경으로 선택 시 표시, 변경할 결재자 선택
5. 결재선 예외 추가 팝업의 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 결재선 예외 설정이 등록됩니다.

카테고리 관리

카테고리 관리 메뉴에서는 각 서식이 포함되는 카테고리를 추가하고 관리할 수 있습니다. WORKPLACE를 생성하면 기본, 인사, 근무, 비용 카테고리가 자동으로 생성되며, 이 중 기본 카테고리는 카테고리명을 변경하거나 삭제할 수 없습니다. 추가한 카테고리는 서식을 생성할 때 선택할 수 있습니다.

카테고리 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

일반 서식 관리

일반 서식 관리 2020년 7월 17일 이전에 WORKPLACE에 가입하여 서식을 생성하고 사용한 고객이 해당 서식을 그대로 사용하고 관리할 수 있도록 표시되는 메뉴입니다. 일반 서식을 추가 또는 삭제하고 각 일반 서식의 글양식을 스마트 에디터로 편집할 수 있습니다.

일반 서식 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.