Self Check 조회

Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

Self Check 조회 메뉴에서는 비용 계획이나 정산 신청 중 감사 항목에 위반되는 사항이 없는지 확인하고, 휴일 및 심야 시간 사용이나 중복 사용 등 일반적이지 않은 내역을 확인하여 부적절한 비용이 발생하였는지 감사할 수 있습니다. 부적절한 비용으로 판단될 경우 비용 관리자는 해당 정산 건의 작성자에게 소명을 요청할 수 있습니다.

감사 항목 위반

감사 항목 위반 메뉴에서는 Self Check 관리 메뉴에서 설정한 감사 항목에 위반되는 비용 계획과 비용 정산 신청을 확인할 수 있습니다. 각 신청이 어떤 감사 항목을 위반하였는지 상세 정보를 확인하고, 필요할 경우 정산 신청의 작성자에게 소명을 요청할 수 있습니다.

감사 항목을 위반한 비용 계획 신청 확인

감사 항목을 위반한 비용 계획 신청을 확인하려면 WORKPLACE PC 웹 화면에서 전체 서비스 > 비용 > Self Check 조회 > 감사 항목 위반 메뉴를 차례대로 클릭한 후 [비용 계획 신청] 탭 메뉴를 클릭해 주십시오.

감사 항목 위반 화면의 비용 계획 신청 탭은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

감사 항목을 위반한 비용 정산 신청 확인

감사 항목을 위반한 비용 정산 신청을 확인하고 소명을 요청하려면 WORKPLACE PC 웹 화면에서 전체 서비스 > 비용 > Self Check 조회 > 감사 항목 위반 메뉴를 차례대로 클릭한 후 [비용 정산 신청] 탭 메뉴를 클릭해 주십시오.

감사 항목 위반 화면의 비용 정산 신청 탭은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

영역	설명
① 검색 창	위반 내역을 귀속 부서, 기간, 작성자, 비용 항목, 증빙 유형, 사용처, 정산 문서 번호 및 제목, 소명 요청 여부, 소명 답변 여부, 프로젝트 코드(관리자가 프로젝트 코드 사용 설정 시에만 제공) 조건에 따라 검색
② 소명 요청	현재 선택한 정산 신청의 작성자에게 소명을 요청하는 메일 발송 작성자가 소명 답변을 등록하면 소명 답변 여부에 Y 표시
③ 소명 제외	현재 선택한 정산 내역에 대해 소명 제외 소명 제외 사유 입력 후 저장 회사의 내부 정책에 따라 소명이 필요하지 않을 경우 소명을 제외할 수 있음 소명 요청 후 소명 제외 처리 시, 사용자는 소명 요청 메일을 수신하더라도 소명 입력 불가
④ 정산 신청 목록	신청된 정산 신청을 목록으로 확인, 소명 필요 내역을 디폴트로 표시함 소명 상태: 미요청/소명 요청/소명 제외/소명 완료, 소명 제외 상태는를 클릭하여 사유 확인 가능, 를 클릭하여 소명 제외 취소 가능 각 행의 정산 문서 번호를 클릭하여 비용 정산 문서 확인 각 행의 귀속 부서를 클릭하여 부서 정보 확인 각 행의 작성자를 클릭하여 작성자 정보 확인 각 행의 프로젝트 코드를 클릭하여 프로젝트 상세 정보 확인 각 행의 위반 건수를 클릭하여 위반 내용 확인 사용처는 연동된 카드가 있을 경우 법인 카드 사용 내역에 표시된 가맹점 표기, 카드사 연동 없이 직접 입력한 경우 사용처 표기

휴일 사용

휴일에 사용된 비용을 확인하고 필요할 경우 소명을 요청할 수 있습니다. 휴일은 Admin > 설정 > 회사 휴일 관리 메뉴에서 설정한 휴일, 비용 정산 신청자가 직접 등록한 부재일, 신청자의 연차 사용일을 모두 포함합니다.

휴일 사용 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

심야 시간 사용

심야 시간 사용 메뉴에서는 법인 카드를 심야 시간에 사용한 건에 대한 정산 신청을 확인하고 필요할 경우 소명을 요청할 수 있습니다.

이 메뉴는 비용> 설정 > 비용 설정 메뉴에서 카드사 연동 여부를 Y로 설정해야 표시되며, 해당 메뉴에서 심야 시간의 시각을 설정할 수 있습니다.

심야 시간 사용 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

근무 외 지역 사용

근무 외 지역 사용 메뉴에서는 비용 정산이 완료된 건 중 근무 지역 밖에서 사용된 비용을 확인하고 필요할 경우 소명을 요청할 수 있습니다.

이 메뉴는 비용 > 설정 > 비용 설정 메뉴에서 카드사 연동 여부를 Y로 설정해야 표시되며, 해당 메뉴에서 근무 외 지역의 기준이 되는 거리를 설정할 수 있습니다. 근무 외 지역의 거리는 Admin > 회사 정보 > 회사 정보 관리에 등록한 회사 주소를 기준으로 측정하며, 카드사로부터 스크래핑한 데이터에 사용처의 주소가 존재하는 건만 조회됩니다.

근무 외 지역 사용 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

동일 시간 중복 사용

동일 시간 중복 사용 메뉴에서는 비용 정산이 완료된 건 중 일정 시간 이내에 동일한 법인 카드로 여러 번 거래한 건을 확인하고 필요할 경우 소명을 요청할 수 있습니다.

이 메뉴는 비용 > 설정 > 비용 설정 메뉴에서 카드사 연동 여부를 Y로 설정해야 표시되며, 해당 메뉴에서 중복 사용으로 판단할 기준 시간을 설정할 수 있습니다.

동일 시간 중복 사용 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

동일 사용처 중복 사용

동일 사용처 중복 사용 메뉴에서는 비용 정산이 완료된 건 중 하나의 사용처에서 동일한 법인 카드로 여러 번 거래한 건을 확인하고 필요할 경우 소명을 요청할 수 있습니다.

이 메뉴는 비용 > 설정 > 비용 설정 메뉴에서 카드사 연동 여부를 Y로 설정해야 표시되며, 해당 메뉴에서 중복 사용으로 판단할 기준 거래 횟수를 설정할 수 있습니다.

동일 사용처 중복 사용 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

이중 비용 정산 신청

이중 비용 정산 신청 메뉴에서는 비용 정산이 완료된 건 중 사용일, 사용 금액, 증빙 유형이나 카드 번호가 동일하면서 문서 제목이나 사용처, 비용 항목은 다른 내역을 확인하고 이중 정산으로 의심될 경우 소명을 요청할 수 있습니다.

이중 비용 정산 신청 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.