수주 관리

Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.

수주관리 메뉴에서는 견적 내역과 주문 내역을 등록하고 관리할 수 있습니다. 또한 더이상 주문이 진행되지 않는 주문서의 주문 마감 관리를 할 수 있습니다.

자주 하는 질문을 먼저 확인해 보십시오.

Q. 견적 요청이란 무엇인가요?

• 고객이 필요한 제품을 구매하기 위해 구매할 제품의 사양이나 단가 등을 요청하게 되며 이를 견적 요청이라고 합니다.

Q. 수주 관리 메뉴 처음 화면에서 바로 조회가 안 되는 경우가 있는데, 조회가 되는 기준은 무엇인가요?

• 로그인한 사용자가 속한 영업그룹이 2개 이상일 때는 접속 시 바로 조회하지 않습니다. 사용자가 속한 영업그룹이 하나라면 화면 접속 시 바로 조회가 됩니다. 만약, 사용자가 속한 영업그룹이 없다면 수주 관리 메뉴를 사용할 수 없습니다.

Q. 견적서 작성 시 품목 정보가 노출되지 않나요?

• 품목 정보를 등록했음에도 견적서 작성 시 품목 정보가 노출되지 않는다면, 품목 단가 정보가 등록되어 있는지 확인해 주십시오. 품목별 단가 정보가 등록되어 있지 않을 경우, 품목 정보가 노출 되지 않습니다. 품목 단가 등록은 영업 서비스 > 영업 기준 정보 > 품목 단가 관리 메뉴에서 처리할 수 있습니다.

Q. 견적서 작성 이후 후속 프로세스를 진행한 경우, 데이터 취소 및 삭제는 어떻게 하나요?

• 데이터 취소 및 삭제 순서

  1. 회계에서 전표 삭제(회계 서비스 사용 시)
  2. 판매 > 회계 전송 내역 취소(회계 서비스 사용 시)
  3. 판매 > 판매 관리에서 해당 판매 건 삭제
  4. 수주 관리 > 주문서 관리 해당 주문서 삭제
  5. 수주 관리 > 견적서 관리 해당 견적서 삭제

• 문서 삭제 불가 조건

  • 견적서 이후 주문, 판매 등의 프로세스가 진행된 경우에는 바로 삭제할 수 없으며, 위 문서 삭제 순서에 따라 진행할 수 있습니다.
  • 견적서 및 거래명세서 이메일이 이미 발송된 경우에는 문서 삭제를 할 수 없습니다.

Q. 견적서에 회사 직인을 반영하려면 어떻게 하나요?

• Admin > 회사 정보 > 회사 정보 관리 메뉴에 회사 직인을 등록하면 견적서 결재 상신, 메일 발송 및 인쇄 화면에 회사 직인이 표시됩니다.

견적서 작성

견적서 작성 메뉴에서는 견적 내용을 등록하고 관리할 수 있습니다.

견적서 작성 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

견적서 신규 작성

견적서를 작성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 수주 관리 > 견적서 작성 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [견적서 작성] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 정보를 입력한 후 [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 노란색으로 표시된 항목은 필수 입력 항목입니다.
   • 사업장: 사업장을 선택해 주십시오.
   • 견적 번호: 견적 번호는 자동으로 채번됩니다. (채번 규칙: ES + yyyymmdd + 6자리 시퀀스)
   • 거래처: 등록되어 있는 거래처를 선택해 주십시오. 거래처가 조회되지 않을 경우 Admin > 공통 코드 관리 > 거래처 관리 메뉴에서 등록해 주십시오.
   • 견적 담당자: 등록되어 있는 견적 담당자를 선택해 주십시오.
   • 견적명: 견적서 명칭을 입력해 주십시오.
   • 견적일: 견적일을 선택해 주십시오. (기본 값: 오늘 날짜)
     • 견적 유효 기간: 관리자가 설정한(설정 메뉴) 견적 유효 기간에 따라 견적일로부터의 유효 기간 표시됨(<예시> 유효 15일)
   • 부가세 유형: 부가세 유형(과세, 비과세, 영세율)을 선택해 주십시오.
   • 통화: 통화를 선택해 주십시오. 선택한 통화에 따라 통화에 해당되는 품목을 추가할 수 있습니다.
   • 진행 상태: 진행 상태(신규, 저장, 주문 가능)를 선택해 주십시오.
     • 신규: 신규로 견적서 내용을 입력하는 상태
     • 저장: 견적서 내용을 입력한 후 [저장] 버튼을 클릭한 상태로 수정 가능
     • 주문 가능: [저장] 버튼을 클릭한 후 [승인] 버튼을 클릭한 상태로 수정 불가. 입력한 견적서를 메일로 발송 가능
   • 관련 자료 첨부: 견적 관련 자료를 첨부해 주십시오.
5. 품목별 견적 정보를 입력해 주십시오.
   • 품목 코드: 품목 코드 항목을 선택하여 견적서를 작성할 품목을 선택해 주십시오. 품목 코드를 선택하면 품목 그룹, 품목명, 규격, 단위, 판매 단가는 자동으로 입력됩니다.
   • 견적 수량: 입고 수량을 입력합니다.
   • 할인 금액: 추가한 품목에 일괄적으로 할인을 적용하려면 할인을 적용할 품목을 선택 후 [할인 적용] 버튼을 클릭해 주십시오. 할인 정보를 입력해 주십시오.(기본 값: 0)
     • 할인을 적용하려면 적용할 품목들을 선택 후 할인 적용을 선택하고 아래 항목을 입력해 주십시오.
       • 할인단위를 퍼센트로 할 경우 할인율 입력란에 퍼센트 단위로 입력해 주십시오.
       • 할인 단위를 금액할인으로 할 경우 할인금액 입력란에 할인가를 입력해 주십시오.
       • 절사 단위, 끝수 처리를 입력해 주십시오.
       • [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
         • 영업 > 설정 메뉴에서 단가 설정을 품목별 단가 사용으로 선택한 경우, 입력된 할인 내역은 선택한 품목에 일괄 적용합니다. 단가 설정을 거래처별 품목 단가로 선택한 경우, 선택한 거래처에 대해 품목 단가 할인을 적용하며, 다른 거래처에는 영향주지 않습니다.
     • 할인 적용을 취소하려면 할인 적용 취소를 선택 후 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
       • 품목의 할인 금액이 초기화됩니다.
   • 중복된 품목은 저장할 수 없습니다.
   • 추가한 품목을 삭제하려면 삭제할 항목을 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 견적서를 등록하려면 항목의 필숫값을 모두 입력하고, 품목이 1개 이상 존재해야 합니다.
6. [저장] > [확인] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
7. 내용을 확인한 후 [저장] 버튼을 클릭하면 작성한 견적서가 저장됩니다. [승인] 버튼을 클릭하여 견적서를 승인해 주십시오.
   • 결재 서비스를 통해 결재 승인을 받도록 설정된 경우, [결재 상신] 버튼이 표시됩니다. 결재선 및 공유 정보를 확인한 후 [상신] 버튼을 클릭해 주십시오.

견적서 삭제

견적서를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 수주 관리 > 견적서 작성 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색 창에서 조회할 견적서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 견적서 현황이 조회됩니다.
4. 삭제할 견적서의 체크 박스를 선택해 주십시오.
5. [삭제] > [예] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.

견적서 현황

견적서 현황 메뉴에서는 견적서 작성 메뉴에서 등록된 견적 내역을 조회할 수 있습니다.

견적서 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

견적서 현황 다운로드

견적서 현황을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 수주 관리 > 견적서 현황 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색 창에서 조회할 견적서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 견적서 현황이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 견적서 현황이 엑셀 파일로 다운로드 됩니다.

견적 대비 주문 현황

견적 대비 주문 현황 메뉴에서는 주문서 작성 시 견적서 참조를 이용한 건들에 대한 정보만 상호 연결하여 견적 대비 주문 현황을 확인하거나 견적 수량 대비 실제 주문이 들어온 수량을 조회할 수 있습니다.

견적 대비 주문 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

견적 대비 주문 현황 다운로드

견적 대비 주문 현황을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [영업] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 수주 관리 > 견적 대비 주문 현황 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색 창에서 조회할 견적서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 견적 대비 주문 현황이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 견적 대비 주문 현황이 엑셀 파일로 다운로드 됩니다.

주문서 작성

주문서 작성 메뉴에서는 거래처로부터 주문받은 내역을 등록하거나 승인된 견적서를 바탕으로 주문서를 작성할 수 있습니다. 또한 등록된 주문 품목에 대해 할인 금액을 일괄적으로 적용할 수 있으며, 판매 처리 시 주문서 내용을 참고하여 판매 내역을 등록할 수 있습니다.

주문서 작성 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

주문서 작성

주문서를 작성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 수주 관리 > 주문서 작성 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [주문서 작성] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. 주문 정보를 입력한 후 [추가] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 노란색으로 표시된 항목은 필수 입력 항목입니다.
   • 사업장: 사업장을 선택합니다.
   • 주문 번호: 주문 번호는 자동으로 채번됩니다. (채번 규칙: OR +yyyymmdd + 6자리 시퀀스)
   • 주문 담당자: 등록되어 있는 주문 담당자를 선택해 주십시오.
   • 거래처: 등록되어 있는 거래처를 선택해 주십시오.
   • 수금처: 수금처를 선택해 주십시오.
   • 주문일: 주문일을 선택해 주십시오. (기본 값: 현재 날짜)
   • 부가세 유형: 부가세 유형(과세, 비과세, 영세율)을 선택해 주십시오.
   • 통화: 통화를 선택해 주십시오. 선택한 통화에 따라 통화에 해당되는 품목을 추가할 수 있습니다.
   • 단가 확정 여부: 단가 확정 여부를 선택해 주십시오.
   • 진행 상태: 진행 상태(신규, 저장, 출고 가능, 출고)를 선택해 주십시오.
     • 신규: 신규로 주문서 내용을 입력하는 상태
     • 저장: 주문서 내용을 입력한 후 [저장] 버튼을 클릭한 상태로 수정 가능
     • 출고 가능: [저장] 버튼을 클릭한 후 [승인] 버튼을 클릭한 상태로 수정 불가
     • 출고 중: 판매 관리에서 판매가 진행 중인 상태
5. 품목별 주문 정보를 입력해 주십시오.
   • 품목 코드: 품목 코드 항목을 선택하여 주문할 품목을 선택해 주십시오. 품목 코드를 선택하면 품목 그룹, 품목명, 규격, 단위, 판매 단가는 자동으로 입력됩니다.
   • 주문 수량: 주문 수량을 입력해 주십시오.
   • 납기일: 물품 납기일을 입력해 주십시오.
   • 할인 금액: 추가한 품목에 일괄적으로 할인을 적용하려면 할인을 적용할 품목을 선택 후 [할인 적용] 버튼을 클릭해 주십시오. 할인 정보를 입력해 주십시오.(기본 값: 0)
     • 할인을 적용하려면 적용할 품목들을 선택 후 할인 적용을 선택하고 아래 항목을 입력해 주십시오.
       • 할인단위를 퍼센트로 할 경우 할인율 입력란에 퍼센트 단위로 입력해 주십시오.
       • 할인 단위를 금액할인으로 할 경우 할인금액 입력란에 할인가를 입력해 주십시오.
       • 절사 단위, 끝수 처리를 입력해 주십시오.
       • [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
         • 영업 > 설정 메뉴에서 단가 설정을 품목별 단가 사용으로 선택한 경우, 입력된 할인 내역은 선택한 품목에 일괄 적용합니다. 단가 설정을 거래처별 품목 단가로 선택한 경우, 선택한 거래처에 대해 품목 단가 할인을 적용하며, 다른 거래처에는 영향주지 않습니다.
     • 할인 적용을 취소하려면 할인 적용 취소를 선택 후 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
       • 품목의 할인 금액이 초기화됩니다.
   • 추가한 내역을 삭제하려면 삭제할 항목을 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
6. [저장] > [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
   내용을 확인한 후 [저장] 버튼을 클릭하면 작성한 주문서가 저장됩니다. [승인] 버튼을 클릭하여 주문서를 승인해 주십시오.
   • 결재 서비스를 통해 결재 승인을 받도록 설정된 경우(영업 > 설정 메뉴), [결재 상신] 버튼이 표시됩니다. 결재선 및 공유 정보를 확인한 후 [상신] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 주문서 승인이 완료되어야 판매 관리에서 승인된 주문서를 참고하여 판매 내역을 작성할 수 있습니다.

견적서를 참조하여 주문서 작성

견적서를 참조하여 주문서를 작성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 수주 관리 > 주문서 작성 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. [주문서 작성] 버튼을 클릭해 주십시오.
4. [견적서 참조] 버튼을 클릭해 주십시오.
5. 검색 창에서 조회할 견적서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
6. 참조할 견적서의 견적 번호를 클릭해 주십시오.
   • 견적서의 품목 및 수량이 자동으로 입력됩니다.
7. 품목별 주문 정보를 수정하거나 입력해 주십시오.
   • 품목 코드: 품목 코드 항목을 선택하여 주문할 품목을 선택해 주십시오. 품목 코드를 선택하면 품목 그룹, 품목명, 규격, 단위, 판매 단가는 자동으로 입력됩니다.
   • 주문 수량: 주문 수량을 입력해 주십시오.
   • 납기일: 물품 납기일을 입력해 주십시오.
   • 할인 금액: 추가한 품목에 일괄적으로 할인을 적용하려면 할인을 적용할 품목을 선택 후 [할인 적용] 버튼을 클릭해 주십시오. 할인 정보를 입력해 주십시오.(기본 값: 0)
     • 할인을 적용하려면 적용할 품목들을 선택 후 할인 적용을 선택하고 아래 항목을 입력해 주십시오.
       • 할인단위를 퍼센트로 할 경우 할인율 입력란에 퍼센트 단위로 입력해 주십시오.
       • 할인 단위를 금액할인으로 할 경우 할인금액 입력란에 할인가를 입력해 주십시오.
       • 절사 단위, 끝수 처리를 입력해 주십시오.
       • [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
         • 영업 > 설정 메뉴에서 단가 설정을 품목별 단가 사용으로 선택한 경우, 입력된 할인 내역은 선택한 품목에 일괄 적용합니다. 단가 설정을 거래처별 품목 단가로 선택한 경우, 선택한 거래처에 대해 품목 단가 할인을 적용하며, 다른 거래처에는 영향주지 않습니다.
     • 할인 적용을 취소하려면 할인 적용 취소를 선택 후 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오.
       • 품목의 할인 금액이 초기화됩니다.
   • 추가한 내역을 삭제하려면 삭제할 항목을 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 항목을 삭제하려면 삭제할 항목을 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭해 주십시오.
8. [저장] > [확인] 버튼을 클릭해 주십시오.
9. 내용을 확인한 후 [저장] 또는 [승인] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • [저장] 버튼을 클릭하면 작성한 주문서가 저장됩니다.
   • [승인] 버튼을 클릭하면 주문서 작성이 완료됩니다.

주문서 삭제

주문서를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 수주 관리 > 주문서 작성 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색 창에서 조회할 견적서 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 주문서 현황이 조회됩니다.
4. 삭제할 주문서의 체크 박스를 선택해 주십시오.
5. [삭제] > [예] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.

주문서 현황

주문서 현황 메뉴에서는 주문서 관리에서 등록한 주문 내역을 품목 단위까지 상세히 조회할 수 있습니다. 주문 금액 대비 실제 판매 금액을 비교하여 미판매 금액도 조회할 수 있습니다.

주문서 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

주문서 현황 다운로드

주문서 현황을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 수주 관리 > 주문서 현황 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색 창에서 조회할 주문서 현황 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 주문서 현황이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 주문서 현황이 엑셀 파일로 다운로드 됩니다.

주문 진행 현황

주문 진행 현황 메뉴에서는 주문 수량, 주문 금액, 판매 수량, 판매 금액, 매출 처리 금액 등을 포함한 주문 진행 현황을 조회할 수 있습니다.

주문 진행 현황 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

주문 진행 현황 다운로드

주문 진행 현황을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 클릭해 주십시오.
2. 수주 관리 > 주문서 현황 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색 창에서 조회할 주문 진행 현황 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 주문 진행 현황이 조회됩니다.
4. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 주문 진행 현황이 엑셀 파일로 다운로드 됩니다.

주문 마감

주문 마감 메뉴에서는 주문서 관리에서 등록되어 승인된 주문 내역 중 주문 취소 등의 사유로 더 이상 진행되지 않는 내역을 선택하여 마감할 수 있습니다. 마감된 내역은 판매 관리에서 주문서 참조 시 참고되지 않습니다.

주문을 마감하는 방법은 다음과 같습니다.

1. WORKPLACE PC 웹 화면에서 [서비스 메뉴] > [영업] 버튼을 차례대로 클릭해 주십시오.
2. 수주 관리 > 주문 마감 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오.
3. 필요한 경우, 검색 창에서 조회할 주문서 정보를 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 입력한 조건에 해당하는 주문서가 조회됩니다.
4. 주문을 마감할 주문서를 선택한 후 [마감 처리] 버튼을 클릭해 주십시오.
   • 해당 주문서가 주문 마감 처리됩니다.
   • 마감을 취소하려면, 마감 처리된 주문서를 선택한 후 [마감 취소] 버튼을 클릭해 주십시오.